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皇家加勒比宣布扩大15亿美元优先票据债务发行规模和定价

皇家加勒比公司(纽约证券交易所代码:RCL)已将其私募发行的本金额为15亿美元、2031年到期的5.625%优先无担保票据定价。此次发行规模较之前宣布的10亿美元有所增加。该票据将于2031年9月30日到期。该公司预计将使用收益来赎回和/或偿还其债务。这包括赎回2030年到期的所有未偿还7.250%优先票据,此后该公司将不再有剩余担保债务。该公司还打算使用收益全额偿还Silver Dawn融资租赁项下的所有未偿债务。使用这些资金后,公司可能会将部分收益用于暂时偿还其循环信贷安排下的借款。该票据预计将于2024年9月26日或前后发行。

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