全球金融科技公司 Broadridge 发布了其年度调查报告，重点介绍了北美金融顾问采用人工智能（AI）的情况。第五次博瑞杰年度调查结果显示，56% 的加拿大顾问在数字营销中使用或计划使用生成式人工智能，而美国顾问的这一比例为 43%。

此外，调查显示，每季度进行交流的财务顾问表现出 68% 的信心水平，超过了每年进行交流或交流频率较低的同行（51%）；个性化内容营销也是成功的关键因素，71% 的参与人员表示有信心实现他们的目标。

顾问人工智能的使用和看法

下一代技术，尤其是生成式人工智能，在重塑市场营销方面发挥着举足轻重的作用。人工智能是一种重要的生成工具，顾问们正在探索它在开发个性化内容和营销活动、自动化任务以及细分客户方面的潜力。

市场营销为识别、预测和满足客户需求的业务流程。在外汇交易领域，营销人员履行着广泛的职能，以帮助争取、确保或留住客户。特别是，较新的外汇经纪商也需要营销人员。

在竞争日益激烈的行业中，资金雄厚的营销活动对这些公司的生存和长盛不衰至关重要。在外汇领域，营销人员履行着广泛的职能，以帮助争取、确保或留住客户。据报告，利用人工智能的顾问在将社交媒体线索转化为客户、将更多时间用于营销以及产生更多网站线索方面取得了更高的成功率。

虽然营销挑战依然存在，但调查显示，拥有明确营销战略的顾问人数有所下降。只有 20% 的美国财务顾问和 21% 的加拿大财务顾问表示拥有明确的战略。有战略的财务顾问的信心水平明显较高，美国为 83%，加拿大为 89%。

Broadridge Advisor Solutions 总经理兼主管 Kevin Darlington 提到："围绕该技术仍存在许多顾虑和问题，因此顾问应了解在数字营销战略中利用生成式人工智能的风险和机遇，以便在吸引潜在客户的同时保持合规性。"

"同样，社交媒体已成为吸引下一代潜在客户的流行工具，应有效利用社交媒体来挖掘潜在客户。"

社交媒体

社交媒体也占据了中心位置，57% 的加拿大顾问投资或计划投资社交媒体，表明他们将重点放在吸引年轻客户上，LinkedIn 和 Facebook 是潜在客户转化率最高的平台。

现在，金融机构利用社交媒体平台，直接通过用户账户提供服务。据报道，Facebook 与 PayPal 的整合以及 Twitter 与 Square Cash 的合作等重大合作凸显了社交媒体日益成为金融交易渠道的趋势。

此外，金融服务公司还可以采用区块链等去中心化技术。区块链包括一个由区块组成的数字网络，其中包含比特币或其他替代币等加密货币交易的综合账本。从这个意义上说，区块链不受数据篡改的影响，因此它不仅是开放的，而且是可验证的。由于区块链是跨计算机网络存储的，因此很难被篡改。