ブルームバーグが強調しているように、当社の 73% の年間リターンは、このアプローチがいかにうまく機能しているかを証明しており、この成功を積み重ねることに興奮しています。

- ジュリア Khandoshko 、欧州ブローカー Mind Money の CEO

Mind Money の CEO である Julia Khandoshko 氏は、業界最大のイベントである SuperInvestor カンファレンスに招待され、ゴールドマン · サックスや JP モルガン · チェイス · アンド · カンパニーなどのトップエキスパートとともに、超高純資産顧客のニーズを満たすための最新のトレンドと戦略を探求します。今年のパネルでは、競争が激化する業界において重要な差別化要因となると信じているプライベート · ウェルスマネジメントの重要性の高まりに焦点を当てています。

Mind Money has consistently raised the bar with strategies that combine technology and a personalized approach, achieving some of the highest returns in the market. Since launching these strategies in 2019, the firm has maintained profitable years with no losses, achieving an impressive average annual return of 27%, even before this standout year. Bloomberg (FIGI BBG007NNY8M9 の下でブルームバーグターミナルrecently highlighted their remarkable 73% annual return for the current year, which sparked interest across the professional community eager to learn the secrets behind Mind Money’s success. [編集者注 ： すべてのデータはブルームバーグでアクセスできます]

この独占インタビューでは、 Julia Khandoshko 氏が同社の革新的な気候モデル、 SuperInvestor の洞察、および信頼管理の構造的利点について詳しく説明します。

ジュリア、ご参加いただきありがとうございます。SuperInvestor は業界最大のイベントの 1 つで、主要なプレーヤーを集め、主要な課題を探求します。プライベート · ウェルスマネジメント、特に信託マネジメントにおいて、どのようなトレンドが見られますか。

ジュリア · カンドシュコ: Thank you, it’s a pleasure to be here.

今年の SuperInvestor では、超高純資産の顧客向けの従来のファンドに代わる柔軟でパーソナライズされた代替手段として、信託管理に多くの焦点が当てられています。カスタマイズされた管理ソリューションへの明確なシフトを見ています。トラストマネジメントにより、成功手数料や管理手数料から定義されたリスクレベルまで、お客様ごとに契約をカスタマイズできるようになりました。

クライアントは、標準的な投資戦略以上のものを求めています。彼らは、適応可能な条件と出口管理の柔軟性を備えたフルサービスの管理を求めています。このパーソナライズされたアプローチは、特にユニークで複雑なニーズを持つクライアントにとって、従来のファンドに代わる強力な選択肢になっています。

信託は、プライベート · ウェルスマネジメントへのアプローチの中心にあるようです。なぜこれらの関係の構築がマインドマネーに不可欠なのか ？

ジュリア: Trust is fundamental in our business—it’s what makes long-term, mutually beneficial relationships possible. From the start, we build open, transparent partnerships, especially with top brokerage firms. These collaborations enhance the quality and clarity of our services, boosting client confidence.

今日の市場では、高純資産の顧客がパーソナライズされたソリューションをますます求めています。信頼管理は、各クライアント固有のニーズを満たす柔軟性を提供します。従来のファンド構造の硬直性とは異なり、トラストマネジメントはカスタム条件を作成し、クライアントに安心感と安心感の両方を提供します。

このパーソナライズされたアプローチは、カスタマイズされたポートフォリオマネジメントの需要の高まりに対応するより広範な戦略と一致します。今日のクライアントは、既製の戦略を求めるだけではありません。目標に合わせたソリューションを求めています。トラストマネジメント契約を通じて、リスクマネジメントの柔軟性、出口オプション、およびクライアントに真の価値を提供するより多くのメリットを提供します。

マインドマネーのアプローチは、今年の実績を考慮するとさらに説得力があります。ブルームバーグは最近、 Mind Money を 2024 年の年間 73% の優れたリターンでトップパフォーマンスの 1 つとして挙げた。2019 年にこれらの戦略を開始して以来、損失を計上した年はなく、この例外的な年を除いて、年間平均リターン 27% を達成しました。どのように成果を上げましたか ？

ジュリア: Initially, our target was around 30% annual return, which we approach by focusing on consistently outperforming industry benchmarks. Achieving 73% was a major milestone, and it speaks to the strength of our strategies, particularly our non-directional approach. Unlike strategies that depend on predicting specific outcomes, our model benefits from market volatility, so we can capitalize on fluctuations rather than attempting to predict specific market movements.

2024 年はボラティリティが有利に働き、この環境が続く中で継続的な利益を見込んでいます。

私たちのアプローチのユニークな側面の 1 つは、非常に誇りに思う気候モデルです。オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ロンドン · スクール · オブ · エコノミクスなどの大手機関の科学者と協力して、気候変動への配慮を取引戦略に統合しました。商人ではなく、環境研究に焦点を当てた科学者によって開発された。彼らの学術的厳密さと財務専門知識を融合させることにより、財務データのみに基づくものよりもユニークで包括的なモデルを作成しました。

この気候モデルにより、生態学的観点からリスクと機会を評価し、ポートフォリオをより強靭にし、持続可能な目標に合わせることができます。これは、ブルームバーグの分析でそのような結果を提供できる部分です。

科学者を誘致して一緒に働くのは印象的ですあなたのアプローチについて詳しく言えば... コモディティへの重視も多くの注目を集めています。この領域がマインドマネーにとって重要な理由を説明してもらえますか ？

ジュリア: Commodities offer two critical advantages for us: antifragility and diversification. Antifragility means that rather than simply resisting market shocks, we actually become stronger from them. Commodities are a powerful asset class for this because they are generally less correlated with other investments. This allows us to respond well to sudden changes in the market.

多様化を通じて、複数の資産にわたる同時損失のリスクを最小限に抑えます。アンチフラジリティと多様化の組み合わせは、我々の戦略を特に強固なものにしていると言えるでしょう。不安定な状況に耐えられるだけでなく、繁栄します。これらの資質は、商品を当社のポートフォリオの中核コンポーネントにしています。

At SuperInvestor, this topic sparked a lot of interest during my panel discussion “民間富 ： 民間市場の次のフロンティア ？” and we had the opportunity to discuss this in more depth with fellow experts, Marcus Storr, Head of Alternative Investments at FERI, and Alessandra Puglisi, Investment Director Private Markets at UBS AG.

アセットマネジメントの AI について多くの話があります。マインドマネーはどのように AI を業務に組み込んでいますか ？

ジュリア: AI is, of course, transforming asset management, but we’re careful to integrate it thoughtfully. For us, AI is not about replacing human expertise but enhancing it. We’ve developed proprietary algorithms that allow us to analyze vast datasets more effectively, helping us spot trends that might be missed otherwise. But we’re also mindful of balancing technological innovation with the knowledge our team has accumulated over decades.

適切なバランスが重要です。AI は、全く異なるスケールでデータを処理することを可能にしますが、当社のチームは市場を深く理解しており、これらの洞察を効果的に解釈することができます。このデュアルのアプローチにより、コア原則を見失うことなく市場の変化に適応できます。

マインドマネーの最大の強みの一つとよく表現されているあなたのチームについて言及しました。もっと教えてもらえますか ？

ジュリア: Our team’s strength really lies in its diversity—not only in our trading strategies but in the backgrounds of our people. They have a great mix of expertise, about 57% of our analysts have PhDs and long-term work experience. We bring in experts who might not have financial market experience but excel in their respective fields. Take our climate model, which I mentioned earlier, as an example. It was developed not only by investment specialists and traders but also by an entire team of climate scientists from top institutions.

科学者や研究者と緊密に協力し、従来の金融外の専門家が新鮮で革新的な視点をもたらし、戦略を高める。

ジュリアさん、マインドマネーのユニークな戦略について、革新的なアプローチからチームビルディング、科学者とのコラボレーション、商品に焦点を当てることまで、多くの貴重な洞察を共有してきました。終わりに、この急速に進化する分野で拡大し続ける Mind Money の次なる展開について教えてください。

ジュリア: We’re constantly exploring new ways to add value for our clients, whether through technological upgrades or regulatory alignment that enhances trust management. We’re also expanding into new jurisdictions to broaden our reach and access new client bases. Right now, for example, we’re considering proposals from partners for joint work in Luxembourg and London. Our focus remains on refining our climate model and strengthening our trust management services, providing clients with not only reliable returns but also investment structures that are designed to be as unique and dynamic as they are.

今後も、経済や地政学的変化に直面してもポートフォリオが堅牢に保たれるように、当社の多様化戦略を優先していきます。ブルームバーグが強調しているように、当社の年間 73% のリターンは、このアプローチがいかにうまく機能しているかを証明しており、この成功をさらに高めることに興奮しています。

ブルームバーグが強調しているように、当社の 73% の年間リターンは、このアプローチがいかにうまく機能しているかを証明しており、この成功を積み重ねることに興奮しています。

- ジュリア Khandoshko 、欧州ブローカー Mind Money の CEO

Mind Money の CEO である Julia Khandoshko 氏は、業界最大のイベントである SuperInvestor カンファレンスに招待され、ゴールドマン · サックスや JP モルガン · チェイス · アンド · カンパニーなどのトップエキスパートとともに、超高純資産顧客のニーズを満たすための最新のトレンドと戦略を探求します。今年のパネルでは、競争が激化する業界において重要な差別化要因となると信じているプライベート · ウェルスマネジメントの重要性の高まりに焦点を当てています。

Mind Money has consistently raised the bar with strategies that combine technology and a personalized approach, achieving some of the highest returns in the market. Since launching these strategies in 2019, the firm has maintained profitable years with no losses, achieving an impressive average annual return of 27%, even before this standout year. Bloomberg (FIGI BBG007NNY8M9 の下でブルームバーグターミナルrecently highlighted their remarkable 73% annual return for the current year, which sparked interest across the professional community eager to learn the secrets behind Mind Money’s success. [編集者注 ： すべてのデータはブルームバーグでアクセスできます]

この独占インタビューでは、 Julia Khandoshko 氏が同社の革新的な気候モデル、 SuperInvestor の洞察、および信頼管理の構造的利点について詳しく説明します。

ジュリア、ご参加いただきありがとうございます。SuperInvestor は業界最大のイベントの 1 つで、主要なプレーヤーを集め、主要な課題を探求します。プライベート · ウェルスマネジメント、特に信託マネジメントにおいて、どのようなトレンドが見られますか。

ジュリア · カンドシュコ: Thank you, it’s a pleasure to be here.

今年の SuperInvestor では、超高純資産の顧客向けの従来のファンドに代わる柔軟でパーソナライズされた代替手段として、信託管理に多くの焦点が当てられています。カスタマイズされた管理ソリューションへの明確なシフトを見ています。トラストマネジメントにより、成功手数料や管理手数料から定義されたリスクレベルまで、お客様ごとに契約をカスタマイズできるようになりました。

クライアントは、標準的な投資戦略以上のものを求めています。彼らは、適応可能な条件と出口管理の柔軟性を備えたフルサービスの管理を求めています。このパーソナライズされたアプローチは、特にユニークで複雑なニーズを持つクライアントにとって、従来のファンドに代わる強力な選択肢になっています。

信託は、プライベート · ウェルスマネジメントへのアプローチの中心にあるようです。なぜこれらの関係の構築がマインドマネーに不可欠なのか ？

ジュリア: Trust is fundamental in our business—it’s what makes long-term, mutually beneficial relationships possible. From the start, we build open, transparent partnerships, especially with top brokerage firms. These collaborations enhance the quality and clarity of our services, boosting client confidence.

今日の市場では、高純資産の顧客がパーソナライズされたソリューションをますます求めています。信頼管理は、各クライアント固有のニーズを満たす柔軟性を提供します。従来のファンド構造の硬直性とは異なり、トラストマネジメントはカスタム条件を作成し、クライアントに安心感と安心感の両方を提供します。

このパーソナライズされたアプローチは、カスタマイズされたポートフォリオマネジメントの需要の高まりに対応するより広範な戦略と一致します。今日のクライアントは、既製の戦略を求めるだけではありません。目標に合わせたソリューションを求めています。トラストマネジメント契約を通じて、リスクマネジメントの柔軟性、出口オプション、およびクライアントに真の価値を提供するより多くのメリットを提供します。

マインドマネーのアプローチは、今年の実績を考慮するとさらに説得力があります。ブルームバーグは最近、 Mind Money を 2024 年の年間 73% の優れたリターンでトップパフォーマンスの 1 つとして挙げた。2019 年にこれらの戦略を開始して以来、損失を計上した年はなく、この例外的な年を除いて、年間平均リターン 27% を達成しました。どのように成果を上げましたか ？

ジュリア: Initially, our target was around 30% annual return, which we approach by focusing on consistently outperforming industry benchmarks. Achieving 73% was a major milestone, and it speaks to the strength of our strategies, particularly our non-directional approach. Unlike strategies that depend on predicting specific outcomes, our model benefits from market volatility, so we can capitalize on fluctuations rather than attempting to predict specific market movements.

2024 年はボラティリティが有利に働き、この環境が続く中で継続的な利益を見込んでいます。

私たちのアプローチのユニークな側面の 1 つは、非常に誇りに思う気候モデルです。オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、ロンドン · スクール · オブ · エコノミクスなどの大手機関の科学者と協力して、気候変動への配慮を取引戦略に統合しました。商人ではなく、環境研究に焦点を当てた科学者によって開発された。彼らの学術的厳密さと財務専門知識を融合させることにより、財務データのみに基づくものよりもユニークで包括的なモデルを作成しました。

この気候モデルにより、生態学的観点からリスクと機会を評価し、ポートフォリオをより強靭にし、持続可能な目標に合わせることができます。これは、ブルームバーグの分析でそのような結果を提供できる部分です。

科学者を誘致して一緒に働くのは印象的ですあなたのアプローチについて詳しく言えば... コモディティへの重視も多くの注目を集めています。この領域がマインドマネーにとって重要な理由を説明してもらえますか ？

ジュリア: Commodities offer two critical advantages for us: antifragility and diversification. Antifragility means that rather than simply resisting market shocks, we actually become stronger from them. Commodities are a powerful asset class for this because they are generally less correlated with other investments. This allows us to respond well to sudden changes in the market.

多様化を通じて、複数の資産にわたる同時損失のリスクを最小限に抑えます。アンチフラジリティと多様化の組み合わせは、我々の戦略を特に強固なものにしていると言えるでしょう。不安定な状況に耐えられるだけでなく、繁栄します。これらの資質は、商品を当社のポートフォリオの中核コンポーネントにしています。

At SuperInvestor, this topic sparked a lot of interest during my panel discussion “民間富 ： 民間市場の次のフロンティア ？” and we had the opportunity to discuss this in more depth with fellow experts, Marcus Storr, Head of Alternative Investments at FERI, and Alessandra Puglisi, Investment Director Private Markets at UBS AG.

アセットマネジメントの AI について多くの話があります。マインドマネーはどのように AI を業務に組み込んでいますか ？

ジュリア: AI is, of course, transforming asset management, but we’re careful to integrate it thoughtfully. For us, AI is not about replacing human expertise but enhancing it. We’ve developed proprietary algorithms that allow us to analyze vast datasets more effectively, helping us spot trends that might be missed otherwise. But we’re also mindful of balancing technological innovation with the knowledge our team has accumulated over decades.

適切なバランスが重要です。AI は、全く異なるスケールでデータを処理することを可能にしますが、当社のチームは市場を深く理解しており、これらの洞察を効果的に解釈することができます。このデュアルのアプローチにより、コア原則を見失うことなく市場の変化に適応できます。

マインドマネーの最大の強みの一つとよく表現されているあなたのチームについて言及しました。もっと教えてもらえますか ？

ジュリア: Our team’s strength really lies in its diversity—not only in our trading strategies but in the backgrounds of our people. They have a great mix of expertise, about 57% of our analysts have PhDs and long-term work experience. We bring in experts who might not have financial market experience but excel in their respective fields. Take our climate model, which I mentioned earlier, as an example. It was developed not only by investment specialists and traders but also by an entire team of climate scientists from top institutions.

科学者や研究者と緊密に協力し、従来の金融外の専門家が新鮮で革新的な視点をもたらし、戦略を高める。

ジュリアさん、マインドマネーのユニークな戦略について、革新的なアプローチからチームビルディング、科学者とのコラボレーション、商品に焦点を当てることまで、多くの貴重な洞察を共有してきました。終わりに、この急速に進化する分野で拡大し続ける Mind Money の次なる展開について教えてください。

ジュリア: We’re constantly exploring new ways to add value for our clients, whether through technological upgrades or regulatory alignment that enhances trust management. We’re also expanding into new jurisdictions to broaden our reach and access new client bases. Right now, for example, we’re considering proposals from partners for joint work in Luxembourg and London. Our focus remains on refining our climate model and strengthening our trust management services, providing clients with not only reliable returns but also investment structures that are designed to be as unique and dynamic as they are.

今後も、経済や地政学的変化に直面してもポートフォリオが堅牢に保たれるように、当社の多様化戦略を優先していきます。ブルームバーグが強調しているように、当社の年間 73% のリターンは、このアプローチがいかにうまく機能しているかを証明しており、この成功をさらに高めることに興奮しています。