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1月多家新能源车企销量环比下滑 比亚迪仍“碾压”其他品牌

根据乘联会综合预估,2024年1月新能源乘用车厂商批发销量为70万辆,同比增长80%,环比却下降了37%。

2024年伊始,新能源汽车市场却像是被冷空气袭击了一样“寒意阵阵”。根据乘联会综合预估,2024年1月新能源乘用车厂商批发销量为70万辆,同比增长80%,环比却下降了37%

乘联会表示,由于没有补贴退出带来的年末清库效应,因此2023年四季度逐步积累的新能源库存为2024年1月销量支撑较大。但1月中旬以来的新能源零售回升极度缓慢,尤其是纯电动车的中短续航车型走势不强,零售的不畅导致了厂商批发销量的走势平淡。

乘联会也提到,近期新能源领军企业的市场优势持续扩大,市场分化加剧。根据乘联会汇总的数据,全国乘用车市场2023年12月新能源销量万辆以上的21家厂商批发销量,占总体新能源乘用车全月销量的92.4%,这些企业的1月预估销量为65万辆,按照上月结构占比预测,1月的全国新能源乘用车销量在70万辆。

比亚迪、特斯拉环比均下滑

根据官方数据,1月比亚迪共销售201,493辆,同比增长33.9%,环比下滑40.9%,较去年12月份的减少近14万辆。

比亚迪的中高端系列在1月份表现较为稳定。1月份方程豹汽车共销售5,203辆,环比小幅上涨;高端品牌仰望则销售1,652辆,环比也有所上升。这两款品牌均在2023年11月正式开启交付。

比亚迪与奔驰的合资品牌——腾势在1月共计销售9,068辆,同比增长40.8%,环比则下滑23.98%。值得一提的是,2024年腾势品牌预计将有3款旗舰车型上市,销量有上行空间。

海外出口方面,1月份比亚迪共计出口了36,174辆乘用车,同比增长247.5%

尽管整体环比出现下滑,但比亚迪仍稳居第一名的宝座,且对排在其后面的对手形成绝对碾压之势

乘联会

排在比亚迪后面的是特斯拉中国。根据乘联会的数据,特斯拉中国1月的批发销量为71,447辆,同比增长8%,环比下滑24.1%

此前,有消息称,特斯拉计划在2025年中期开始生产一款代号为“Redwood”的新型电动汽车,这款车将比现在特斯拉价格最低的Model 3还要便宜。

在上周的财报电话会上,特斯拉确认了准备生产新款电动车的消息。特斯拉CEO马斯克表示:“我们在下一代低成本汽车方面已经取得了很大进展。”他提到,特斯拉目前计划在2025年下半年某个时候开始生产,但除此之外马斯克没有透露更多信息。

进入2024年以来,特斯拉仍延续去年“以价换量”的策略,在中国、欧洲等市场已有了多次降价的行动

1月12日,特斯拉中国宣布对Model 3及Model Y进行降价,其中Model 3的降价幅度在4%到6%,Model Y在2%至3%之间。本周早些时候,特斯拉又宣布,购买Model Y可获得8,000元的现金减免。在欧洲,特斯拉的降价幅度要更大一些。1月中旬,特斯拉宣布将德国Model Y降价8%至9%。

蔚小理:理想仍领先,小鹏月交付跌至万辆以下

●理想

2024年1月,理想汽车共计交付新车31,165辆,同比增长105.8%,环比下滑38.1%。自交付以来,理想汽车累计交付量达到664,529辆。

根据理想官方消息,今年将是理想新品的“爆发年”。今年3月,理想旗下的家庭科技旗舰MPV——理想MEGA将上市并交付。另外,理想L7、理想L8和理想L9也将迎来2024年款。这种情况下,理想汽车CEO李想表示,理想今年将挑战年交付80万辆,实现中国市场豪华汽车品牌销量第一的目标。

春节假期临近,理想方面表示,在2月9日至17日期间,将开放超过330座超充站,为理想汽车的车主提供免费充电服务,包含服务费和电费全免。

●蔚来

2024年1月,蔚来的交付数据勉强维持在“万辆大关”之上。据蔚来官方数据,1月共计交付新车10,055台,同比增长18.2%,环比下滑44.2%。截至目前,蔚来已累计交付新车459,649台。

蔚来方面也表示,蔚来的春节服务保障工作将正式开启。在2月8日至18日期间,蔚来用户(含无换电权益用户)在全国769座高速公路换电站均可享受换电免服务费。

值得一提的是,由于去年下半年蔚来的交付数据较不稳定,蔚来给今年定下的目标十分保守,全年销量目标为23万辆,比2023年的目标还要少1.5万辆。相比之下,小鹏今年的目标为28万辆,较去年20万辆有了较大提升,而理想在2023年交付数据“一路冲高”后,今年更是给出了80万辆的交付目标,较去年的30万辆大幅提高。

而且,蔚来23万辆的目标不仅低于理想、小鹏,在一众造车新势力中也处于末端。蔚来如此“不自信”,是有“自知之明”,还是隐藏实力,让我们拭目以待。

●小鹏

1月份小鹏是“蔚小理”中表现最差的。上个月小鹏还交付了超2万辆汽车,这个月的销量直接降至万辆之下。

根据官方数据,1月小鹏汽车共交付新车8,250台,同比增长58%,环比下滑59%。其中,小鹏X9已在全国超100座城市启动规模交付,累计交付达2,478台,其中Max版本选购比例近70%。

小鹏X9于今年1月1日正式上市。作为小鹏旗下的最新纯电MPV,小鹏X9将与3月份将上市的理想MEGA“打擂台”

李想

虽然两款被寄予厚望的新车即将交锋,但是两家车企的创始人倒是表现得十分友好。在小鹏X9即将上市的前一天,李想在微博上转发小鹏X9的相关宣传文案并配文称,祝小鹏X9成功大卖。

虽然两辆车都是纯电MPV,但在价格上两者还有不小差距。小鹏X9售价在35.98万到41.98万元,而理想MEGA预计售价将在50万至60万元之间。不过,在汽车市场上,中低端汽车对价格最为敏感,一旦价格升至中高端市场,价格敏感度会略有下降。所以两者很可能将陷入争夺同一波客户的局面。另外,小鹏X9这个价格区间还将与蔚来旗下的多款车的价格“重合”。这意味着,今年我们将看到“蔚小理”三家的竞争进一步升级。

“大黑马”AITO势头不减,哪吒重回万辆以上

去年第四季度跑出来的“大黑马”AITO,今年1月份的表现依旧十分“能打”。

数据显示,2024年1月,AITO全系交付新车32,973辆,环比增长34.76%,同比增幅更是达到惊人的637%。1月份中有24天实现单日交付破千,并因此首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军

而在AITO全系中,问界M7在1月的交付数据为31,253辆,首次实现单月交付突破30,000辆,也首次夺得新势力月销冠军,可以说,问界M7凭一己之力拉起了整个AITO的销量增长。据AITO官方介绍,自2023年9月上市以来,问界新M7目前累计大定已超14万辆。

另外,2023年底上市的问界M9目前虽然还未大量交付,但是大定已经超过3万台,预计也会对AITO接下来的销量形成一定支撑。

问界M9

在造车新势力中,哪吒汽车是1月份少有的同环比均实现增长的车企。1月份哪吒共计交付新车10,032台,同比增长67%,环比大增95%,重回万辆以上。上个月,哪吒仅交付了5,000多辆汽车,让人忍不住为其发展捏一把汗。好在今年开年哪吒“稳住了”,虽然交付数值仍与巅峰时期存在一定距离,但是好歹是止跌回升了。

值得一提的是,1月份哪吒汽车在海外第三家工厂正式落户马来西亚。哪吒汽车方面表示,2024年哪吒汽车的全球化战略将加速采用创新的贸易+本地化制造模式。

零跑汽车方面,1月共计交付了12,277台,同比增长634%,环比下滑34%。另外,零跑方面透露,今年1月10日刚开启预售零跑C10,目前预订量已经超过23,500台。

零跑官方表示,展望新的一年,面对用户需求升级,零跑将会推出搭载零跑LEAP3.0技术的一系列全新车型

“国家队”总体表现较为稳定,智己汽车销量出现腰斩

作为长安汽车旗下全新纯电品牌,深蓝汽车开年表现较为稳定。根据官方数据,1月份深蓝汽车共计交付17,042辆,同比增长177%,环比也仅小幅下滑约7%

当前,深蓝品牌共推出深蓝SL03和深蓝S7两款车型,分别瞄准中型轿车和中型SUV市场。截至2023年底,深蓝SL03累计交付量突破10万辆,深蓝S7累计交付量突破5万辆。

2024年也将是深蓝汽车的产品大年,在1月11日,深蓝G318就官宣亮相。另据深蓝汽车CEO邓承浩透露,2024年深蓝还将会打造2到3款爆款产品。邓承浩表示,2024年,深蓝的目标是全球销量达到45万辆。

深蓝汽车

1月份,吉利旗下的高端汽车品牌极氪汽车共计交付新车12,537辆,同比增长302%,环比下滑约7%

值得注意的是,据极氪副总裁林金文透露,今年1月1日刚上市交付的极氪007,在截止1月17号已有一万多的大定订单,到本月底预计将会超过2.5万。他还表示,预计本月将交付5,000台-6,000左右,后续产能将逐月快速提升。

林金文还表示,极氪2024年的目标就是,全年销量达23万,并成为20万以上中国纯电品牌销量第一名。他认为,以该标准来看,目前排在极氪前面的中国品牌就是蔚来和小鹏,“我们认为不难”。

广汽埃安方面,1月份,其全球销量达到了24,947辆,其中在国内的交付数据为21,938辆,海外销量则首破3,000辆

1月28日,广汽埃安携带旗下AION Y Plus进驻香港市场。旗下昊铂HT、SSR等车型也在展厅中与香港当地用户见面,未来不久有望在香港销售。

广汽埃安

另外,1月底,广汽埃安宣布其泰国工厂项目在泰国罗勇府罗勇工业园正式开工。据官方介绍,作为广汽埃安首个海外生产基地,泰国工厂项目总投资额达23亿泰铢,设计年产能达5万台,分两期建设,第一期计划于今年7月建成。

上汽方面,官方数据显示,1月份上汽集团销售新能源车6.4万辆,同比翻番

上汽的自主品牌方面,1月份智己汽车共计销售5,305辆,环比出现腰斩。其中智己LS6共计销售4,766辆,占比约9成。智己汽车是上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团合作开发的高端智能电动车品牌,于2020年底推出,2021年第四季度实现量产交付。

智己汽车在1月的陡然下滑倒是令市场惊讶。去年第四季度,智己汽车销量突然开始爆发,走出一个势如破竹的增长曲线,并在12月份创下10,412台的历史新高,也是该品牌首次突破万辆大关。智己汽车后续能不能再次上演逆袭的戏码,还有待观察。

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