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2月新能源车企迎来“倒春寒” 十余家车企先后宣布降价!

3月4日,乘联会发文称,预估2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆,同比下降9%,环比下降34%。

2月,多家新能源车企的交付数据疲态尽显,整体犹如迎来了一阵“倒春寒”。

乘联会:预计2月销量将处于年内绝对谷底期

3月4日,乘联会发文称,预估2月全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆,同比下降9%,环比下降34%。

乘联会还预计,2月车市销量将会处于年内绝对谷底期。而造成这一情况的原因有以下几个因素。

其一就是2月本身比较“短”。今年2月有18个工作日,相对2023年2月份的20个工作日少了2天。再加上春节假期前后的汽车消费较淡因素的影响,大部分车企都会在春节前后要多休几天年假,因此今年2月的有效产销时间很短。

其二是与消费者信心因素有关。今年春节前后,长江流域出现大范围的雨雪冰冻天气,许多新能源车主被困在高速上耗尽了电能。一时间,电动车的补能与续航短板再次成为大家讨论的话题。乘联会认为,消费者的购买信心也因此受到暂时的影响。

其三是与市场价格有关。乘联会认为,由于2月市场价格出现明显波动,月中厂商和经销商的观望气氛较浓,导致2月厂商销量相对稳健不强。

不过,乘联会仍认为,目前乘用车市场运行总体较好。2023年11月末的纯新能源车企的总体库存40万辆,12月降到39万辆,1月进一步降到37万辆,其中新能源经销商渠道库存明显下降,行业库存总体健康。

前三名依旧稳定

“遥遥领先”比亚迪

比亚迪2月新能源汽车销量122,311辆,同比下降36.8%,环比下滑39.3%。其中,新能源乘用车销量为121,748辆,同比下降36.5%;新能源商用车销量为563辆,同比下降71.7%。1-2月比亚迪的累计销量为323,804辆,同比下滑6.14%。

具体来看2月比亚迪各个系列及品牌的销售情况。中低端系列,王朝及海洋2月共销售了114,060辆;比亚迪与奔驰的合资品牌——腾势2月销售了4,598辆。高端系列,方程豹汽车销售2,310辆,仰望汽车销售780辆。2月份,方程豹品牌只有豹5车型交付,仰望品牌只有仰望U8已交付。比亚迪表示,仰望U8上市交付三个多月累计销量达4,433辆,保持百万级新能源SUV月销量第一,连续三个月稳居全球百万级豪车前列。

海外出口方面,1月份比亚迪共计出口了23,291辆乘用车,同比增长55.3%。

尽管同比出现下滑,但比亚迪仍稳居第一名的宝座,且对排在其后面的对手形成绝对碾压领先

“万年老二”特斯拉

根据乘联会的数据,特斯拉中国2月的乘用车批发销量为60,365辆,同比下降19%,环比下滑15.5%,为2022年12月以来最低水平。今年1-2月,特斯拉中国共计销售了131,812万辆汽车,同比下降了约6%,与比亚迪的同比下滑幅度接近。

随时可能被超越的吉利汽车

排在比亚迪和特斯拉之后的是吉利汽车。根据官方数据,2月份吉利汽车总销量为111,398辆,同比增长3%。其中新能源乘用车销量为33,508辆。旗下中高端品牌极氪在2月份交付了7,510辆,同比增长37.6%,环比则大幅下滑40.1%。

值得注意的是,2月份特斯拉与比亚迪的差距正在拉小,同时,还拉开了与吉利的距离。前三名中,特斯拉的销量波动是最小的。

乘联会

新势力正面临新一轮洗牌

抛开排名前三,后续的新能源车企变动就相对较大了。

首先是上汽通用五菱排名从第十一名直接冲到第四名。根据五菱官方的数据,2月份五菱共计售出36,446辆乘用车,其中新能源占比92%。其主销车型是五菱宾果、五菱宏光MINI EV和新上市的五菱星光。

不过,上汽集团旗下高端智能品牌智己汽车官方披露,2月份其销量不足千辆,仅有866辆。3月1日,智己汽车宣布获得超80亿元的B轮股权融资。参与投资的包括中银资产、农银投资、工银投资、交银投资、临港集团、宁德时代、Momenta、清陶能源等。智己汽车表示,该轮融资资金将被用于新一代智能化车型开发、高阶智能驾驶和未来智舱技术研发、市场渠道拓展。

排在上汽通用五菱之后的是赛力斯。2月份赛力斯的表现十分亮眼,2月份的新能源汽车销量达30,257辆,同比大增360.04%。今年前两个月,赛力斯新能源汽车销量累计67,095辆,同比增长485.37%。

赛力斯的数据“起飞”主要得益于其与华为的合作品牌——问界。根据官方数据,问界新M7单月交付量突破18,479辆,累计交付超过10万辆,问界M7累计大定突破15万辆,以绝对优势领跑中国市场新势力单车型月销量榜第一。去年底刚上市的豪华科技旗舰SUV问界M9上市62天累计大定突破50,000辆。

理想汽车虽然被赛力斯超过,但总体来说表现还是不错的。官方数据显示,2月理想共计交付新车20,251辆,同比增长21.8%,环比下滑35.0%。自交付以来,理想汽车累计交付量达到684,780辆。

排在理想后面的是广汽埃安。广汽埃安官方披露的数据限时,2月销量为16,676万辆,环比下滑33.2%。1-2月国内外累计销量41,623辆,同比增8.7%,稳居主流纯电前三。

蔚来方面,2月虽然销量同、环比均出现下滑,但是排名却上升了五位,现在排名第十一。2月蔚来共计交付新车8,132辆,同比下降33.1%,环比下滑19.1%。截至2024年2月29日,蔚来累计交付量达467,781辆。值得注意的是,蔚来去年已表示,2024年不会推出全新车型,只有改款车型。改款车型能否帮助蔚来在新一轮洗牌中站稳脚跟,还不好说。

与1月相比,零跑汽车2月的排名变动不大,只下滑了一位,同时,零跑也是少有的同比出现大增的品牌。官方数据显示,2月零跑交付了6,566辆汽车,同比增长105.3%,不过环比录得下滑46.5%。官方数据显示,零跑C10订单量已经超过4.5万。

哪吒汽车方面,2月共交付6,085辆,同比下滑39.6%,环比下降39.3%,在1月重新站上万辆大关之后,哪吒又再次滑下来。

小鹏汽车2月表现仍旧很糟糕,仅交付了4,545辆,同比下滑24.4%,环比下滑44.9%。这一交付数据让小鹏依旧徘徊在新势力的末流。

电动汽车

更加残酷的价格战

据不完全统计,从春节后至今,已有十余家车企宣布降价或限时优惠。

比亚迪从2月19日,就打出了“电比油低 荣耀出击”的口号,旗下的王朝及海洋系列的多款车型均推出了荣耀版,降价幅度在2万元左右。特斯拉方面则表示,3月底前提走Model 3/Y,多重福利叠加下最多可享优惠3.46万。其中包含8,000元限时保险补贴,最高达10,000元的限时指定车漆和限时低息金融政策。

吉利于2月底宣布开启2024春季购车节,并提供了2.99万元起的限时大促价、最高47,000元的限时现金礼、最高1万元的换新置换礼等优惠活动。

新势力方面,小鹏官方称,小鹏G6全系车型在3月31日前限时立减20,000元。哪吒则宣布旗下的哪吒X全系降价22,000元,哪吒AYA全系降价8,000元,哪吒S全系降价5,000元。

就在今天(3月5日),广汽埃安也官宣降价,旗下AION S MAX星瀚版售价下调2.3万元。降价后售价为15.69万元,降价后星瀚版标价仅比入门版星耀版贵7,000元。

另外,参与降价的还有上海大众、一汽大众、长安、奇瑞、飞凡、智己、现代等品牌。

此前,乘联会秘书长崔东树就曾提到,2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年,竞争注定非常激烈。也有不少车企的高层曾表达过类似观点。只是大概许多人没预料到,新的一年刚过去两个月,春节正月都没过完,就有如此激烈的价格战发生。

对于此轮车企密集降价,民生证券认为,目前整体折扣较高,合资降价空间大幅缩减,新车价格竞争力强,且车企态度明确,“价格战”节奏快于2023年,较小概率会出现降价导致的消费者长期观望。也就是说,在车企密集降价的情况下,或会有更多的“等等党”选择加入购车队伍。

对于价格战的发生,其实是市场增量放缓的必然发展走向。公开数据显示,2021年中国新能源汽车的销量的同比增速还有160%,到2022年就放缓至93.4%,2023年则进一步放缓至37.9%。当增量放缓之际,存量之争必然会更加激烈。更何况,还有一些新势力如华为、小米等在加入这一赛道,竞争也从产品延伸到更前沿的技术、售后服务等。

不管是这一轮价格战,还是之前的任何一轮,许多车企是不得已跟进的。为了保持自己的市场份额,当比亚迪、特斯拉等头部品牌降价时,同一价格区间的其他品牌车型也就需要紧跟着下调价格。只不过,这对于许多仍在亏损的新势力来说,公司的利润空间将遭到进一步挤压,同时还要兼顾研发,今年能不能在如此激烈的竞争中存活下来,还是一个未知数。

上个月,高合汽车已经被爆出陷入困境,正面临着关门的风险。竞争越发激烈的情况下,“淘汰赛”也将加速到来。怎么避免成为下一个高合汽车,可能需要造车新势力们拿出更多看家本领才行。

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Evelyn
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