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注意到了吗?中国的一众车企 正纷纷布局泰国汽车市场“蓝海”

现如今,中国电动汽车浪潮已经开始重塑泰国的汽车工业。

近两年来,中国的电动汽车厂商正逐渐作为世界电动汽车领域的重要力量。

中国的车企不仅在国内互相“厮杀”,激烈的竞争迫使越来越多的车企将目光转向海外。他们不仅扩大出口,还选择在海外建设生产中心,而东南亚就是他们最重要的出海“战场”之一。

在东南亚,泰国是最大的汽车生产国和出口国,也是第二大汽车销售市场,仅次于印度尼西亚。几十年来日本汽车制造商占据了泰国汽车的主导地位,导致日本车企几乎将泰国视为本国市场的延伸。但是,如今,中国电动汽车浪潮已经开始重塑泰国的汽车工业。

    

转变中的泰国汽车市场

     

中国的电动汽车制造商在泰国引入了他们的供应商,而泰国本土企业,包括那些与日本企业有长期联系的企业,如暹罗汽车正在寻求新的合作伙伴关系。

泰国暹罗汽车公司(Siam Motors)于1962年与日产汽车合作,与日本公司建立了长达数十年的盈利关系,该公司从一家从汽车经销商发展成泰国的汽车先驱。目前暹罗汽车公司的年收入已增至70亿美元,目前该公司已经不满足与日产合作,正在积极寻找其他机会。

暹罗汽车公司副总裁塞巴斯蒂安·杜普伊(Sebastien Dupuy)表示,该公司正在与几家中国汽车制造商就潜在的合作伙伴关系进行谈判,特别是在高端电动汽车方面。“电动汽车将是一个很好的增长点,”他说,“这个市场正在不断增长,我们希望抓住这一增长机会。”

暹罗汽车的想法折射出泰国汽车领域正在发生的快速变化,自2020年以来,包括比亚迪和长城汽车的中国车企在泰国的投资就高达14.4亿美元,在当地市场开辟了一个新的电动汽车战场,并占据主导地位

登记数据显示,1月至4月期间泰国共出售出了18,481辆电动汽车,其中比亚迪占据着领导者的地位,多达7,300多辆,其次是中国上汽集团、合众汽车和美国的特斯拉。

相比之下,由于在电动汽车方面进展缓慢,日本汽车制造商则显得有点“落寞”。今年只有11辆新登记的电动汽车来自丰田。不过丰田在燃油汽车领域仍占据主导地位,去年其与五十铃和本田一起占据了泰国汽车和卡车总销量的近70%。

野村综合研究所泰国咨询部门负责人表示,未来十年,通过提供价格实惠的电动汽车,中国品牌可以从日本手中夺取至少15个百分点的市场份额。他认为,日本车企只能瞄准一些高端市场。

       

低价电动汽车在新兴市场备受追捧

     

在过去十年中,丰田集团及相关子公司在泰国投资了近70亿美元,拥有约275,000名员工。目前该公司正在考虑在该国生产电动汽车。丰田表示,其电动bZ4X汽车已于去年开始在泰国销售,目前已收到3,356份预订单。该负责人还表示,或将推出电动皮卡车,高盛认为,“他们越来越需要考虑其他产品领域的扩张。”

虽然目前泰国的市场中电动汽车的占比很低,但是增长却很快。根据政府数据,去年泰国注册的近85万辆新车中,只有约1%是电动汽车。但今年1月至4月期间,这一比例已经升至6%以上

Counterpoint的高级分析师苏门·曼达尔(Soumen Mandal)表示:“东南亚地区的汽车行业主要由日本整车厂占据。然而,随着重点转向电动汽车,他们面临着来自中国、韩国和少数本土企业的激烈竞争。可负担性仍然是该地区电动汽车增长的主要瓶颈。但随着五菱、比亚迪、长城汽车和上汽推出一些更便宜的电动汽车选择,情况正在发生变化。与美国和欧洲等发达电动汽车市场不同,低价电动汽车选择在泰国和印度尼西亚等新兴市场越来越受欢迎。根据Counterpoint的全球乘用车预测,东南亚电动汽车市场将快速增长,到本十年末,电动汽车销量预计将突破350万辆大关,复合年增长率为 124%。”

“我们意识到,如果我们想成为该地区的电动汽车中心,我们就不能只建设汽车装配行业,”泰国投资促进委员会(BOI)秘书长纳立·特萨提拉沙(Narit Therdsteerasukdi)表示,“我们需要加强电动汽车的整个生态系统。”

泰国的目标是,到2030年,其年产量250万辆汽车中将有约30%为电动汽车。泰国方面还希望能成为主要的区域汽车生产中心,并正在积极寻求投资。

电动汽车

   

中国车企“先驱者已经纷纷涌入”泰国

  

中国车企的“出海”与泰国的“引资”一拍即合。中国车企的投资得到了当地政府的支持,包括土地、人员、税收等等。近几个月纳立多次访问中国。截至5月31日,BOI已批准13家公司的14个项目,年产能约27.6万辆电动汽车。目前,中国的车企对泰国的投资已经超越日本,成为泰国最大的外国投资者

2020年,长城汽车就已经开始“押宝”泰国。当时该公司从通用汽车手中收购了一家工厂,并决定斥资226亿泰铢(约合6.5亿美元)将其打造成电动汽车和混合动力汽车的地区生产中心。

消息指出,长城汽车将于明年开始在泰国生产广受欢迎的欧拉好猫(Ora Good Cat)纯电动车,并引入其子公司MIND Electronics、HYCET和Nobo Auto生产的电子产品、动力系统和座椅。

长城的欧拉好猫是泰国去年最畅销的电动汽车,根据该公司网站的信息,最便宜的版本目前售价约为82.85万泰铢,而丰田卡罗拉(Corolla Altis)的售价为89.4泰铢,威驰(Yaris Ativ)的售价为54.9泰铢。

长城汽车泰国分公司董事总经理Narong Sritalayon表示,长城汽车选择泰国作为电动汽车区域中心,是因为该国拥有强大的基础设施、供应商和人才基础以及增长潜力。他说:“你希望进入一个具有购买力并能够支持你未来增长计划的市场,特别是在电动汽车等新业务领域。” 他在5月份还透露,长城汽车计划投资至多3000万美元在泰国新建电池包装配厂,并考虑在当地设立研发中心,可从事电池动力皮卡的研发工作。

另外,上汽集团旗下的MG Motor与泰国企业正大集团(Charoen Pokphand Group)建立了合作关系。该公司在4月份表示,将投资5亿泰铢(约合1400万美元)扩大现有的电动汽车零部件和电池制造工厂。

据了解,中国电动汽车巨头比亚迪也将投资179亿泰铢(约合5.1亿美元)在泰国建立一家新工厂。据悉,该工厂将从2024年开始投产,届时每年可生产15万辆乘用车,其中部分还将出口到东南亚和欧洲。合众汽车也在与泰国Bangchan General Assembly合作,从明年开始在当地生产电动Neta V车型。

    

赴泰潮下,还有一些车企正“摩拳擦掌”

    

除了已经开始投资的,还有一些车企正“摩拳擦掌”,正筹备着对泰投资。根据BOI的说法,有几笔交易在筹备中,该委员会一直在寻求中国汽车制造商的支持。

根据BOI的消息,长安汽车将投资98亿泰铢(约合2.8亿美元)在当地建造电动汽车工厂。6月底,纳立曾携团队到长安汽车洽谈交流。纳立表示,BOI多次与长安汽车高层进行过交流,对长安汽车的新能源汽车产品阿维塔、深蓝S7、深蓝SL03等感兴趣,相信长安新能源汽车一定能够在泰国大受欢迎。同时为表达与长安汽车合作的诚意,BOI已经从税收优惠政策、土地使用、人员招聘及出入境政策、外汇管制等全方位为长安汽车进行了量身定制。

除此之外,广汽集团的子公司广汽埃安正计划投资超过64亿泰铢(约合1.8亿美元)在泰国生产电动汽车。奇瑞汽车也对在泰国投资“非常感兴趣”,并计划于明年初进入泰国市场。此外,据媒体报道,中国的吉利汽车也处于计划进入泰国的早期阶段。

根据Vantage的数据,2022年全球电动汽车市场价值为1,935.5亿美元。到2030年,电动汽车市场预计将增长至惊人的6,937亿美元,复合年增长率(CAGR)为17.3%。

目前,中国、美国和欧盟主导着全球电动汽车市场。根据Tridens Technology的数据,预计到2030年,电动汽车将占中国、欧盟和美国汽车总销量的60%。而在一些发展中国家,如泰国等东南亚新兴国家,电动汽车才刚起步。

这些国家的电动汽车的市场前景十分广阔,中国的车企正是瞄准了这片“蓝海”,才纷纷大举投资。不过,投资只是竞争的第一步,谁能笑到最后,还有待时间的检验。

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