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微软FY24Q3表现亮眼 AI服务供不应求?

微软FY24Q3各项数据均超出华尔街预期,公司将相应扩大AI的可用产能,以满足当下需求激增的情况。

美东时间4月25日,微软发布了2024财年第三财季财报,各项数据均超出华尔街预期。

报告显示,在截至3月31日的这一财季,微软三季度营收618.58亿美元,与上年同期的528.57亿美元相比增长17%;净利润从去年同期的182.99亿美元增长20%,至219.39亿美元;调整后每股收益为2.94美元,同比增长20%。

微软FY24Q3业绩数据

由于利润和收入的增长盖过了其超预期的支出,微软股价盘后上涨4.4%。与此同时,微软展望次季营收为640亿美元,不及分析师预期的645亿美元。

部门数据概览

从营收结构来看,微软的主要收入来源于三个部门:生产力和业务流程、智能云以及更多个人计算。本季财报也是自Microsoft 365 Copilot AI助手自去年发布以来首次将完整季度销售额记录在其中。

  • 生产力和业务流程部门(包括Office、LinkedIn、Dynamics等产品)本季营收为195.70亿美元,运营利润为101.43亿美元,较去年同期均有增长。其中,Office产品和云服务同比增13%,主要受商用版Office 365(包括Copilot工具)营收同比增长15%的推动;Office个人产品和云服务营收同比增长4%,得益于个人版Microsoft 365的订阅人数增至8,080万;LinkedIn营收同比增长10%;Dynamics产品和云服务营收同比增长19%,主要受Dynamics 365营收同比增长23%的推动。
  • 智能云部门(包括Azure、Windows Server、Nuance和GitHub等服务)期内营收267.08亿美元,同比增长21%;运营利润为125.13亿美元,超过去年同期的94.76亿美元。其中,得益于Azure和其他云服务营收同比31%的增长,微软服务器产品和云服务营收同比增长了24个百分点。
  • 更多个人计算业务(包括Windows操作系统、设备以及游戏等业务)的营收为155.80亿美元,同比增长17%,运营利润为49.25亿美元,与上年同期的42.37美元相比实现增长。其中,Windows营收同比增长11%,OEM营收与上年同期相比增长11%,而商用产品和云服务营收同比增长13%;设备营收同比下降了17%;在收购动视暴雪后迎来的61%净影响下,Xbox内容和服务营收同比大幅增长62%;不计流量获取成本的搜索与新闻广告收入同比增长12%。

支出方面,微软第三财季研发支出为76.53亿美元,上年同期则为69.84亿美元,且期内AI驱动的资本支出比分析师的预期高出近10亿美元另外,62.07亿美元的销售和营销支出和19.12亿美元的总务和行政支出与去年相比均有所上升。

AI驱动力强劲

2023年以来,微软与OpenAI达成合作,多次加码LLM和AI技术,从而在今年以近3万亿美元的市值成功取代苹果,拿下“全球最有价值公司”的桂冠。2023年,微软正式推出AI聊天机器人Copilot,随后又宣布推出付费订阅服务。

到目前为止,超过65%的财富500强公司在使用Azure OpenAI,近60%的财富500强公司在使用Copilot AI程序,GitHub Copilot的付费订阅用户也达到了180万人。

具体来看,微软拥有令OpenAI垂涎的AI技术的特殊访问权,并一直致力于将其技术融入产品组合,如AzureBing以及Microsoft 365伦敦证券交易所预测,在Azure的得力支持下,微软智能云部门的次季收入可达287亿美元。

财报电话会上,微软董事长兼首席执行官Satya Nadella表示:“Microsoft Copilot和 Copilot堆栈正在精心策划AI转型的新时代,推动每个角色和行业取得更好的业务成果。

微软首席财务官Amy Hood认为,目前对对Azure AI的需求超过了微软的产能,或将影响公司下一季度的业绩表现。不过,微软投资者关系副总裁Brett Iversen则表示,在需求激增的情况下,公司将相应扩大AI的可用产能。

据透露,在云和AI基础设施投资的推动下,微软的资本支出环比将大幅增加,2025财年的资本支出预计将超过2024财年,但具体仍“取决于需求信号和服务的采用情况”。

合作不断

自去年首次推出Copilot和改进版Bing以来,微软从未停下对AI功能和服务的研发与创新,合作方面也动作不断。

今年2月,微软宣布与法国人工智能初创公司Mistral建立多年合作伙伴关系,Azure平台上可提供Mistral的模型。3月,微软宣布聘请DeepMind AI和Inflection AI的联合创始人Mustafa Suleyman领导其AI部门。4月,推出了小型AI模型Phi-3-mini,并在Microsoft Azure AI模型目录和Hugging Face以及Ollama上提供。

本周内,微软和可口可乐公司签署了为期5年、价值11亿美元的全新合同,允许其使用Azure云服务和AI技术,进一步加快数字化转型。

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