レビューの 2024 ： $100 K で Bitcoin 、 Superapps 、プロップトレーディングブーム、 CFD レコード、「 AI—MO 」
ビットコインは $100K をヒットします。暗号市場は今年真のジェットコースターであり、 Bitcoin の価格が 130% 急上昇しました。さらに重要なのは、 BTC は歴史上初めて $100，000 マークを超えました.. 。
ビットコインが $100K をヒット
暗号市場は今年真のジェットコースターであり、 Bitcoin の価格が 130% 急上昇しました。さらに重要なのは、 BTC は 12 月初めに歴史上初めて $100，000 マークを超えました。その価格は現在、この心理的なレベルを中心に推移していますが、市場専門家は、より強いブレイクアウトとさらなる上昇は時間の問題であると確信しています。
2024 で Bitcoin と altcoins を駆動したものは ？まず第一に、 Bitcoin 取引所ファンドの 1 月のデビューは、大きな成功を収めました。これにより、暗号分野に数十億ドルの機関資金を引き付け、これまで未知の領域に参入することができました。Ethereum ETF の立ち上げも貢献しましたが、 XRP と Solana の同様の商品がパイプライン中です。
そして Bitcoin は氷山の一角に過ぎません。Ethereum 、 XRP 、 BNB 、 Solana 、 Tron などの Altcoins も大幅に急増しました。しかし、最もワイルドな集会は、 Dogecoin 、 Shiba Inu 、さらには Fartcoin のようなミームトークンでした。
ドナルド · トランプは暗号愛好家の真の友人として自分自身を位置づけ、大統領選挙運動も重要な役割を果たしました。市場は彼のスタンスを信じ、 11 月の彼の勝利以来、価格は歓喜感で爆発しました。
トランプはすぐに、積極的に （ そして寛大に ） 彼の選挙運動を支援した億万長者イーロン · ムスクを、政府支出を 2 兆ドル削減する責任を持つチームに任命した。興味深いねじれがありますムスクの新しいユニットは D. O.G.E. と呼ばれますまたは政府効率性省。
ミーム暗号通貨を普及させた後、ムスクはミーム政府部門を普及させようとしているようです。
MiCA You Route について
欧州連合 （ EU ） は 2024 年半ばに安定したコインの暗号資産規制 （ MiCA ） を実施し、取引をカバーする残りの規則は年末に発効する予定です。
MiCA は、主要なグローバル規制当局によって導入された最初の主要な暗号特有の規制です。安定したコインに関する規則は、暗号交換に欧州のサービスと運営を見直すことを強制しました。
でもどうやって ？
Binance 、 Coinbase 、 Bitstamp は、 MiCA に準拠していない安定したコインを上場廃止した多くの 3 つに過ぎません。これにより、 Circle のような安定コイン発行者は、 EU 準拠のフィアットペグ暗号通貨を開発するよう促されました。暗号交換はまた、 MiCA の完全な実装後に中断のない欧州サービスを確保するために EU ハブの設立を検討しています。
各国の規制当局はどうでしょうか。キプロスの当局を含む多くは、暗号企業にもパスポート権を付与する MiCA の下でライセンス申請を受け入れ始めています。
さよなら、キプロス ？ハロードバイ！
しばしば CFD のハブと考えられるキプロスは、徐々に魅力を失っているかもしれません。FXTM や HYCM のような一部の主要プレーヤーは今年キプロスを離れ、他のいくつかのプレーヤーはキプロスのライセンスを放棄することを検討しています。
CySEC は IC Markets のようなブローカーにコンプライアンスの違反で罰金を科し、 BDSwiss のライセンスは停止され、キプロスでの将来について疑問を投げかけた。多くの専門家はまた、 CySEC が厳しい規制要件でブローカーに負担をかけていると指摘している。
しかし、地中海の島は完全にその魅力を失っていません。他の島は CySEC のライセンスを取得してヨーロッパでの事業を開始しました。
キプロスは潜在的な脱出に直面しているが、ドバイは小売仲介業界のプレーヤーのホットスポットとして浮上している。多くのブローカーは、アラブ首長国連邦の規制当局からライセンスを取得し、主にドバイに現地オフィスを設立しています。
今年 UAE の ライ セン スを 取得 した CFD ブ ロー カ ーの いくつ かは 次の とおり です 。Capital.com、 Ta ure x 、 B DS wiss 、 Think Mark ets 、 A US Global 。興味深い ことに 、 中東 で 強力な 足 場 を持つ ブ ロー カ ーは 、CAPEX.com、 マル チ バン ク 、 C FI は 、 新しい ライ セン スの 取得 と オフィ スの 開 設 により 、 ド バイ での プレゼ ン スを 拡大 しました 。
ブローカーの流入は、 Leverate や Tools for Brokers のようなテクノロジープロバイダーがドバイに物理的なプレゼンスを設立することを奨励しています。
ロンドンはまだ王ですか ？
ロンドンは金融サービスのハブであり続けていますが、ブローカーはいくつかの要因で同国での戦略を再考しています。
FCA はすでにブローカーに厳しいライセンス要件を課している。消費者税の導入により、コンプライアンスコストはさらに上昇し、特に中小規模ブローカーにとって業務がよりコストがかかり複雑になっています。さらに、英国は、企業の製品やサービスが明確な消費者利益を提供することを保証するために、世界で最も厳しい要件をいくつかしています。
これらの課題にもかかわらず、英国で事業を展開するほとんどのブローカーは、顧客アカウントのオンボーディングとサービスに関連するプロセスの強化を、競争の激しい市場で差別化を図る機会と見ています。
興味深いことに、 XTB のような大手プレーヤーは 2024 年に英国でのプレゼンスを拡大し、他のいくつかのプレーヤーが初めて市場に参入しました。一方、多くの小規模ブローカーは英国事業で顕著な成長を遂げました。しかし、英国で規制されている CFD ブローカーの約 20% は、 FCA がそれらを「ハロー」企業と分類したため、「ほとんどまたは全く活動していない」。
非規制アジアが CFD に移行
「古い」ヨーロッパとオーストラリアの確立された CFD 市場はますます飽和状態になっています。心配しないで、彼らはまだ死んでいません。過去数年間、世界の景観は大きく変化し、アジアは主に規制されていない環境においてますます顕著な役割を果たしています。
2024 年には、アジアの優位性はさらに顕著になり、 2024 年第 3 四半期の CFD ウェブサイトトラフィック全体の 70.3% を占めました。この成長は、タイとベトナムも重要な貢献者であるが、主にインドが牽引しています。
「ヒートマップ」は、情報報告書のいくつかの版で特集され、一貫してインドを世界地図の「ホットスポット」として強調しています。2023 年第 4 四半期、 CFD ブローカーのウェブサイトへの世界のトラフィックの約 23.8% はインドから発生しました。2024 年第 3 四半期までに、この数字は 55.5% に達し、世界の CFD 市場におけるインドの影響力の拡大を強調しました。
Revolut と Superapps
2024 年第 3 四半期後半、 Revolut は差額契約を含むようにオファリングを拡大し、欧州市場の動きで皆を驚かせました。現在、このサービスはチェコ共和国、デンマーク、ギリシャのお客様にのみ提供されており、他の欧州市場にも拡大する予定です。
Revolut は、 CFD 業界の巨人がそれから離れ、代わりに複数の取引機能を組み合わせた「スーパーアプリ」の構築に焦点を当てているように見えるので、パーティーに遅れて見えます。
XTB を例にとりましょう。彼らはパッシブ製品、貯蓄オプション、より大きな顧客基盤を引き付けることに注力しています。しかし、新しい名前にだまされてはいけません。レポートによると、 CFD は顧客数の金鉱ではないかもしれませんが、依然として重要な収益源です。
Revolut の動きは非論理的ではないかもしれない。
CFD 取引量は記録を更新
2024 年は技術的にはまだ終わりではなく、第 4 四半期の最終データはありませんが、 FX / CFD 業界にとって記録的な年であったと言えるでしょう。
第 1 四半期と比較すると、第 3 四半期の小売取引量は 32% 増加しました。数四半期間の停滞の後、数字は大幅に改善した。業界は月額 15 兆ドルを超えただけでなく、日本を除いて 20 兆ドルの壁に近づきました。
日本では、 2023 年第 1 四半期と比較して FX リテール取引量が 80% 以上増加し、さらに大きな進展を遂げました。2025 年にはもっと来る ？
プロップトレーディングがブローカーにとって「必須」になる
小道具取引は今年最もホットなトレンドの 1 つです。OANDA 、 Axi 、 Hantec Markets 、 IC Markets を含むいくつかの主要な CFD プレーヤーは、独自のプロップ取引プラットフォームを導入しています。
当初、多くの CFD ブローカーはグレーラベルプラットフォームライセンスなどの補助サービスを提供してプロップ会社と提携していました。多くのブローカーがこれを継続していますが、ほとんどはプロップトレーディングサービスを直接提供する可能性を認識しています。
調査によると、トレーダーは独立系プラットフォームよりもブローカーがバックアップしたプロッププラットフォームを信頼しています。
一方、一部のプロップファームはブローカーステータスに移行しています。例えば、昨年 2 億 1300 万ドルの収益を上げた FTMO は、業界で著名な採用者を擁するブローカーユニットを立ち上げました。しかし、まだ仲介ライセンスを確保していません。
プラットフォームの台頭
今年急速に成長しているプロップトレーディング業界における重要な混乱の 1 つは、 MetaTrader 4 と MetaTrader 5 の開発者である MetaQuotes でした。同社は、ほとんどのサービスがデモ取引を含む場合でも、米国居住者に提供する小道具会社による取引プラットフォームの使用を禁止した。
弾圧は突然発生し、多くのプロップ取引プラットフォームの運営を混乱させ、 MetaTrader の代替手段を探すことを余儀なくされました。
この動きにより、 cTrader 、 DXtrade 、 Match—Trade 、 SiRiX などの他のプラットフォームの需要が高まり、場所に関係なくプロップトレーダーのオンボーディングをサポートし続けています。
MetaTrader の独占性
MetaQuotes は、複数のブローカーがバックエンドで TradingView と MetaTrader プラットフォームを統合することを制限しています。テクノロジー巨人は、ブローカーが他のサードパーティのプラットフォームと統合することを防ぐための MetaTrader プラットフォームの使用条件に条項があります。
MT 4 と MT 5 プラットフォームが CFD 取引業界を支配しています。しかし、多くのブローカーは MetaTrader 以外のプラットフォームを使用して TradingView を統合し、トレーダーがチャート環境から直接取引を実行できるようにしています。
MetaQuotes は、 2025 年 1 月 1 日から MetaTrader プラットフォームのライセンス料を引き上げることをブローカーに通知しました。
MetaTrader の優位性については疑いはありませんが、長期にわたって持続できますか ？
小道具取引に関する規制
小道具取引業界は繁栄していますが、その成長とそれを取り巻く批判は、規制当局の注目を集めています。欧州証券市場庁は、すでにこれらの小道具取引会社の初期レビューを実施し、業界のための可能な規制について議論しています。チェコの規制当局によると、これらのプラットフォームの一部は既存の MiFID II ルールに該当する可能性があります。
オーストラリアの金融市場規制当局はまた、小道具取引会社の台頭を監視していることを確認しました。
他にもありますが、そのほとんどはネガティブです。
イタリアの規制当局は小道具取引を「ビデオゲーム」と比較し、ベルギーの規制当局は警告を発した。
小道具取引会社の規制が差し迫っている。それはちょうどいつの問題です。
一方、マイ外国為替ファンドは米国の CFTC と訴訟を続けている。しかし、主任弁護士が調査中に「不注意で怠慢」であったことを認めた後、規制当局に対する制裁を求めている小道具会社に有利にテーブルが変わった。
フィンテックにおける AI 採用
暗号市場が FOMO を経験する一方で、フィンテックスペースは今年 AI—MO を開発しました。今日では、すべてが AI 対応でなければなりません （ オーブンや冷蔵庫でさえ ） 。
アジアだけでも、 AI フィンテック企業は 2025 年までに最大 650 億ドルの価値を引き付けると予想されています。つまり、この地域の企業 10 社に 1 社が人工知能を搭載した本格的なフィンテック企業になることを意味します。銀行は AI に多額の投資を続けており、 2030 年までにジェネレティブ AI の決済に 850 億ドル以上を投資すると予測されています。投資家はポートフォリオ管理に AI アプリケーションをますます活用しており、運用資産は 2025 年までに 16 兆ドルに達すると予測されています。
AI は、採用を含むフィンテック業務のより日常的な側面でも重要な役割を果たしています。70% の企業で、候補者の調達と履歴審査を支援しています。AIntech は誰ですか ？
Arnab Shome 、 Damian Chmiel 、 Sylwester Majewski 、 Paul Golden 、 Tareq Sikder 、 Jared Kirui がこの記事に参加しました。
ビットコインが $100K をヒット
暗号市場は今年真のジェットコースターであり、 Bitcoin の価格が 130% 急上昇しました。さらに重要なのは、 BTC は 12 月初めに歴史上初めて $100，000 マークを超えました。その価格は現在、この心理的なレベルを中心に推移していますが、市場専門家は、より強いブレイクアウトとさらなる上昇は時間の問題であると確信しています。
2024 で Bitcoin と altcoins を駆動したものは ？まず第一に、 Bitcoin 取引所ファンドの 1 月のデビューは、大きな成功を収めました。これにより、暗号分野に数十億ドルの機関資金を引き付け、これまで未知の領域に参入することができました。Ethereum ETF の立ち上げも貢献しましたが、 XRP と Solana の同様の商品がパイプライン中です。
そして Bitcoin は氷山の一角に過ぎません。Ethereum 、 XRP 、 BNB 、 Solana 、 Tron などの Altcoins も大幅に急増しました。しかし、最もワイルドな集会は、 Dogecoin 、 Shiba Inu 、さらには Fartcoin のようなミームトークンでした。
ドナルド · トランプは暗号愛好家の真の友人として自分自身を位置づけ、大統領選挙運動も重要な役割を果たしました。市場は彼のスタンスを信じ、 11 月の彼の勝利以来、価格は歓喜感で爆発しました。
トランプはすぐに、積極的に （ そして寛大に ） 彼の選挙運動を支援した億万長者イーロン · ムスクを、政府支出を 2 兆ドル削減する責任を持つチームに任命した。興味深いねじれがありますムスクの新しいユニットは D. O.G.E. と呼ばれますまたは政府効率性省。
ミーム暗号通貨を普及させた後、ムスクはミーム政府部門を普及させようとしているようです。
MiCA You Route について
欧州連合 （ EU ） は 2024 年半ばに安定したコインの暗号資産規制 （ MiCA ） を実施し、取引をカバーする残りの規則は年末に発効する予定です。
MiCA は、主要なグローバル規制当局によって導入された最初の主要な暗号特有の規制です。安定したコインに関する規則は、暗号交換に欧州のサービスと運営を見直すことを強制しました。
でもどうやって ？
Binance 、 Coinbase 、 Bitstamp は、 MiCA に準拠していない安定したコインを上場廃止した多くの 3 つに過ぎません。これにより、 Circle のような安定コイン発行者は、 EU 準拠のフィアットペグ暗号通貨を開発するよう促されました。暗号交換はまた、 MiCA の完全な実装後に中断のない欧州サービスを確保するために EU ハブの設立を検討しています。
各国の規制当局はどうでしょうか。キプロスの当局を含む多くは、暗号企業にもパスポート権を付与する MiCA の下でライセンス申請を受け入れ始めています。
さよなら、キプロス ？ハロードバイ！
しばしば CFD のハブと考えられるキプロスは、徐々に魅力を失っているかもしれません。FXTM や HYCM のような一部の主要プレーヤーは今年キプロスを離れ、他のいくつかのプレーヤーはキプロスのライセンスを放棄することを検討しています。
CySEC は IC Markets のようなブローカーにコンプライアンスの違反で罰金を科し、 BDSwiss のライセンスは停止され、キプロスでの将来について疑問を投げかけた。多くの専門家はまた、 CySEC が厳しい規制要件でブローカーに負担をかけていると指摘している。
しかし、地中海の島は完全にその魅力を失っていません。他の島は CySEC のライセンスを取得してヨーロッパでの事業を開始しました。
キプロスは潜在的な脱出に直面しているが、ドバイは小売仲介業界のプレーヤーのホットスポットとして浮上している。多くのブローカーは、アラブ首長国連邦の規制当局からライセンスを取得し、主にドバイに現地オフィスを設立しています。
今年 UAE の ライ セン スを 取得 した CFD ブ ロー カ ーの いくつ かは 次の とおり です 。Capital.com、 Ta ure x 、 B DS wiss 、 Think Mark ets 、 A US Global 。興味深い ことに 、 中東 で 強力な 足 場 を持つ ブ ロー カ ーは 、CAPEX.com、 マル チ バン ク 、 C FI は 、 新しい ライ セン スの 取得 と オフィ スの 開 設 により 、 ド バイ での プレゼ ン スを 拡大 しました 。
ブローカーの流入は、 Leverate や Tools for Brokers のようなテクノロジープロバイダーがドバイに物理的なプレゼンスを設立することを奨励しています。
ロンドンはまだ王ですか ？
ロンドンは金融サービスのハブであり続けていますが、ブローカーはいくつかの要因で同国での戦略を再考しています。
FCA はすでにブローカーに厳しいライセンス要件を課している。消費者税の導入により、コンプライアンスコストはさらに上昇し、特に中小規模ブローカーにとって業務がよりコストがかかり複雑になっています。さらに、英国は、企業の製品やサービスが明確な消費者利益を提供することを保証するために、世界で最も厳しい要件をいくつかしています。
これらの課題にもかかわらず、英国で事業を展開するほとんどのブローカーは、顧客アカウントのオンボーディングとサービスに関連するプロセスの強化を、競争の激しい市場で差別化を図る機会と見ています。
興味深いことに、 XTB のような大手プレーヤーは 2024 年に英国でのプレゼンスを拡大し、他のいくつかのプレーヤーが初めて市場に参入しました。一方、多くの小規模ブローカーは英国事業で顕著な成長を遂げました。しかし、英国で規制されている CFD ブローカーの約 20% は、 FCA がそれらを「ハロー」企業と分類したため、「ほとんどまたは全く活動していない」。
非規制アジアが CFD に移行
「古い」ヨーロッパとオーストラリアの確立された CFD 市場はますます飽和状態になっています。心配しないで、彼らはまだ死んでいません。過去数年間、世界の景観は大きく変化し、アジアは主に規制されていない環境においてますます顕著な役割を果たしています。
2024 年には、アジアの優位性はさらに顕著になり、 2024 年第 3 四半期の CFD ウェブサイトトラフィック全体の 70.3% を占めました。この成長は、タイとベトナムも重要な貢献者であるが、主にインドが牽引しています。
「ヒートマップ」は、情報報告書のいくつかの版で特集され、一貫してインドを世界地図の「ホットスポット」として強調しています。2023 年第 4 四半期、 CFD ブローカーのウェブサイトへの世界のトラフィックの約 23.8% はインドから発生しました。2024 年第 3 四半期までに、この数字は 55.5% に達し、世界の CFD 市場におけるインドの影響力の拡大を強調しました。
Revolut と Superapps
2024 年第 3 四半期後半、 Revolut は差額契約を含むようにオファリングを拡大し、欧州市場の動きで皆を驚かせました。現在、このサービスはチェコ共和国、デンマーク、ギリシャのお客様にのみ提供されており、他の欧州市場にも拡大する予定です。
Revolut は、 CFD 業界の巨人がそれから離れ、代わりに複数の取引機能を組み合わせた「スーパーアプリ」の構築に焦点を当てているように見えるので、パーティーに遅れて見えます。
XTB を例にとりましょう。彼らはパッシブ製品、貯蓄オプション、より大きな顧客基盤を引き付けることに注力しています。しかし、新しい名前にだまされてはいけません。レポートによると、 CFD は顧客数の金鉱ではないかもしれませんが、依然として重要な収益源です。
Revolut の動きは非論理的ではないかもしれない。
CFD 取引量は記録を更新
2024 年は技術的にはまだ終わりではなく、第 4 四半期の最終データはありませんが、 FX / CFD 業界にとって記録的な年であったと言えるでしょう。
第 1 四半期と比較すると、第 3 四半期の小売取引量は 32% 増加しました。数四半期間の停滞の後、数字は大幅に改善した。業界は月額 15 兆ドルを超えただけでなく、日本を除いて 20 兆ドルの壁に近づきました。
日本では、 2023 年第 1 四半期と比較して FX リテール取引量が 80% 以上増加し、さらに大きな進展を遂げました。2025 年にはもっと来る ？
プロップトレーディングがブローカーにとって「必須」になる
小道具取引は今年最もホットなトレンドの 1 つです。OANDA 、 Axi 、 Hantec Markets 、 IC Markets を含むいくつかの主要な CFD プレーヤーは、独自のプロップ取引プラットフォームを導入しています。
当初、多くの CFD ブローカーはグレーラベルプラットフォームライセンスなどの補助サービスを提供してプロップ会社と提携していました。多くのブローカーがこれを継続していますが、ほとんどはプロップトレーディングサービスを直接提供する可能性を認識しています。
調査によると、トレーダーは独立系プラットフォームよりもブローカーがバックアップしたプロッププラットフォームを信頼しています。
一方、一部のプロップファームはブローカーステータスに移行しています。例えば、昨年 2 億 1300 万ドルの収益を上げた FTMO は、業界で著名な採用者を擁するブローカーユニットを立ち上げました。しかし、まだ仲介ライセンスを確保していません。
プラットフォームの台頭
今年急速に成長しているプロップトレーディング業界における重要な混乱の 1 つは、 MetaTrader 4 と MetaTrader 5 の開発者である MetaQuotes でした。同社は、ほとんどのサービスがデモ取引を含む場合でも、米国居住者に提供する小道具会社による取引プラットフォームの使用を禁止した。
弾圧は突然発生し、多くのプロップ取引プラットフォームの運営を混乱させ、 MetaTrader の代替手段を探すことを余儀なくされました。
この動きにより、 cTrader 、 DXtrade 、 Match—Trade 、 SiRiX などの他のプラットフォームの需要が高まり、場所に関係なくプロップトレーダーのオンボーディングをサポートし続けています。
MetaTrader の独占性
MetaQuotes は、複数のブローカーがバックエンドで TradingView と MetaTrader プラットフォームを統合することを制限しています。テクノロジー巨人は、ブローカーが他のサードパーティのプラットフォームと統合することを防ぐための MetaTrader プラットフォームの使用条件に条項があります。
MT 4 と MT 5 プラットフォームが CFD 取引業界を支配しています。しかし、多くのブローカーは MetaTrader 以外のプラットフォームを使用して TradingView を統合し、トレーダーがチャート環境から直接取引を実行できるようにしています。
MetaQuotes は、 2025 年 1 月 1 日から MetaTrader プラットフォームのライセンス料を引き上げることをブローカーに通知しました。
MetaTrader の優位性については疑いはありませんが、長期にわたって持続できますか ？
小道具取引に関する規制
小道具取引業界は繁栄していますが、その成長とそれを取り巻く批判は、規制当局の注目を集めています。欧州証券市場庁は、すでにこれらの小道具取引会社の初期レビューを実施し、業界のための可能な規制について議論しています。チェコの規制当局によると、これらのプラットフォームの一部は既存の MiFID II ルールに該当する可能性があります。
オーストラリアの金融市場規制当局はまた、小道具取引会社の台頭を監視していることを確認しました。
他にもありますが、そのほとんどはネガティブです。
イタリアの規制当局は小道具取引を「ビデオゲーム」と比較し、ベルギーの規制当局は警告を発した。
小道具取引会社の規制が差し迫っている。それはちょうどいつの問題です。
一方、マイ外国為替ファンドは米国の CFTC と訴訟を続けている。しかし、主任弁護士が調査中に「不注意で怠慢」であったことを認めた後、規制当局に対する制裁を求めている小道具会社に有利にテーブルが変わった。
フィンテックにおける AI 採用
暗号市場が FOMO を経験する一方で、フィンテックスペースは今年 AI—MO を開発しました。今日では、すべてが AI 対応でなければなりません （ オーブンや冷蔵庫でさえ ） 。
アジアだけでも、 AI フィンテック企業は 2025 年までに最大 650 億ドルの価値を引き付けると予想されています。つまり、この地域の企業 10 社に 1 社が人工知能を搭載した本格的なフィンテック企業になることを意味します。銀行は AI に多額の投資を続けており、 2030 年までにジェネレティブ AI の決済に 850 億ドル以上を投資すると予測されています。投資家はポートフォリオ管理に AI アプリケーションをますます活用しており、運用資産は 2025 年までに 16 兆ドルに達すると予測されています。
AI は、採用を含むフィンテック業務のより日常的な側面でも重要な役割を果たしています。70% の企業で、候補者の調達と履歴審査を支援しています。AIntech は誰ですか ？
Arnab Shome 、 Damian Chmiel 、 Sylwester Majewski 、 Paul Golden 、 Tareq Sikder 、 Jared Kirui がこの記事に参加しました。
免責事項: この記事の見解は元の著者の見解であり、Hawk Insight の見解や立場を表すものではありません。記事の内容は参考、コミュニケーション、学習のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。著作権上問題がある場合は削除のご連絡をお願い致します。
