CFDは、金融市場で取引するための非常に人気のあるユーザーフレンドリーな方法です。成功したトレーダーになるには、さまざまな新しいスキルを学び、開発する必要があり、CFDが実際に意味するものを理解することは不可欠な最初のステップです。

差額契約とは？

CFD取引では、個人が行うすべての取引は、個人と使用するブローカーとの間の合意です。

金やビットコインなどの資産を購入し、価格が上昇した場合、エントリー価格とエントリー価格の“差”が利益を表します。価格があなたに不利な場合、それは損失です。

CFDの仕組みは？

CFDは、ブローカーが実際の市場で資産の価格を監視し、その資産を売買する機会を提供します。買って価格が上がれば利益、売って価格が上がれば損失、その逆も同様です。

トップブローカーが提供するプラットフォームはユーザーフレンドリーで、トレーディングスキルの開発に役立つ豊富なツールや学習教材が装備されています。モニターにはリアルタイムの市場情報があるため、ポジションの価格は原資産の価格と一致します。

データフィードはすべて自動化されており、実際の市場で取引するのと同じように、世界の金融市場のダイナミクスをリアルタイムで観察できます。CFDは、簡単で便利な方法を提供するツールです。

CFD取引の例

例はCFD取引のメカニズムを最も明確に理解することができ、以下の参照を提供します。

ステップ1。

取引プラットフォームにログインし、取引操作パネルに移動します。分析によると、テクノロジー株の強気相場が続いているため、NASDAQ 100 指数（NAS100）の単位を購入します。

NAS 100の[Market]をクリックして、取引執行サイドバーの価格チャート、取引枚数、および“買い”および“売り”ボタンが表示される操作パネルに移動します。

10 手を購入し、必要なデータフィールドにその番号を入力します。“買う”をクリックして取引を開始すると、ポジションの損益が変化し始めることがわかります。

ステップ2。

NAS 100 CFDポジションの損益は、以下の式に従って計算されます。

損益=始値+/-リアルタイム価格x保有株式の規模

= 12067.2 +/-リアルタイム価格x 10 手

NAS 100ロングポジションをオープンした直後に、価格が120 5 5.4まで下落し、ポジションがマイナス損益を示すと仮定します。12067.2 12055.4 x 10のように計算されます。

CFDポジションは引き続きリアルタイムの未実現損益を公開します。

ステップ3。

最初の取引の約1時間後、市場は有利に動いた。ポジションは1214 7.6の価格で売却され、600ユーロを超える未実現損益残高に換算され、提供された終値を使用して取引を終了することができます。

利益を得ることは決して悪い考えではない。10 手 NAS 100の販売は、613ユーロの実現利益を確保しました。

取引終了後、現金残高は613ユーロ増加して10，613ユーロとなり、市場リスクはゼロとなり、求人はなくなりました。

CFD取引の主な利点

市場の売買-伝統的な買い&ホールド戦略は、資産ポジションを保持することを含みます。例えば、BTの株式を購入し、後で売却します。CFD取引では、空売りすることができます。テスラの株式が過大評価されていると思う場合は、今日売却し、価格が下落したときに利益を上げるために買い戻すことができます。

現代のオンライン取引プラットフォームに最適-投資業界を席巻したデジタル革命により、デスクトップやモバイルデバイスからの取引はボタンをクリックするか、画面に触れるだけで簡単になりました。CFDは非常にシンプルで、この新しいアプローチと完璧に融合しています。

CFDは税金を節約できます-あなたが住んでいる国によって異なりますが、CFDを使用することで取引税を回避できることがあります。

どの市場でも取引できます-ブローカーと“原資産”について契約しているため、その資産が何であるかは関係ありません。つまり、市場全体が同じフォーマットで取引できます。CFD株式取引からCFD暗号通貨取引に移行した場合、新しいスキルを学ぶ必要はありません。基本的な原理は同じです。

ブローカーとの契約はすべての取引活動をカバーし、取引するたびに新しい契約に署名する必要はありません。つまり、どの市場を選んでも、好きな頻度で取引できます。

CFD取引の主なリスク

あなたが取引するCFDの価格は、それが表す資産の価格に応じて上下します。あなたが石油CFDロングポジションを保持し、取引所の原油価格が5%下落した場合、あなたが保有する価値も5%下落します。その他のリスクも考慮に値します。

市場リスク-CFDは市場で取引するためのユーザーフレンドリーな方法ですが、最初の決定が間違っていた場合は役に立ちません。価格が悪い場合は、損失を被ることになります。

無制限の損失-CFDは複雑な商品です。例えば、空売りはあなたの貿易に無限の下方の余地があることを意味します。価格は無限に上昇する可能性があります。これは起こりそうにありませんが、トレーダーの心理に影響を与え、価格上昇による“スキミング”がポジションを縮小させる可能性があります。

オペレーショナルリスク-CFDで保有するポジションは、比較的アクセスしやすく理解しやすいです。しかし、取引注文の“誤操作”のリスクは常にあるので、最善のプラクティスは、あなたがしたいことをしたことを確認するために常にあなたの取引をチェックすることです。

ITリスク-オンライン取引口座にアクセスするには、安全で信頼性の高いインターネット接続が必要です。一部のブローカーには、インターネットがダウンした場合に電話で連絡できる“トレーディングデスク”があります。実際には、市場で取引している場合は、良い技術的枠組みの中で操作するのが最善です。

レバレッジリスク-CFDは、トレーダーがリスクとリターンの比率を拡大することを可能にします。あなたは投資を証拠金として使用し、資産を直接購入するよりも大きく取引します。レバレッジを使った取引はリスクが高い。

カウンターパーティリスク-いかなる契約も、当事者がそれぞれの合意を履行することに依存します。貿易で利益を上げても、ブローカーが支払わないリスクがあります。これはカウンターパーティリスクであり、軽減する方法がいくつかあります。

CFD取引は安全ですか？

CFD取引で損失を出す方法はいくつかあります。市場リスクは避けられず、レバレッジは損失を倍増させ、予約取引の基本を間違える可能性があります。

上記のリストから際立っている非常に重要なリスクの1つは、カウンターパーティリスクです。CFD取引口座でポジションを構築することは、市場への直接投資ではなく、ブローカーとの間で契約を締結することを意味し、CFDがデリバティブである理由を説明します。ポジションの価格は、基礎市場の価格に基づいています。

すべてのCFDプロバイダーは、CFD商品を使用して市場でライブ取引する前に、最初に資金を入金することを主張します。取引が失敗すると、自動的に投資口座から差し引かれます。

しかし、ブローカーは取引が成功したときに支払いを確実にするために、事前に口座に資金を入金しません。つまり、個々のトレーダーの保護の多くは、規制当局の慣行に大きく依存しています。次の点に注意してください。

資金の分離-あなたの資金は、ブローカーの名前ではなく、別の銀行の口座に保管されます。

金融サービス補償スキーム-政府が支援する現金預金を一定額まで保証します。

マイナス残高保護-損失は初期元本を超えないでください。

良い評判-ブローカーが良い評判であり、追跡履歴が識別に役立つことを確認してください。

株式市場への上場-上場会社を使用している場合は、取引所の規則や規制を遵守する必要があります。

学習の専門家-年金基金やファミリーオフィスには、第三者を検査し監視する責任を負う専任チームがあります。あなたのお金の安全性を確保する必要があります。

規制の状況

以下のいずれかのレベルの機関ライセンスを取得して運営するCFDブローカーは、顧客を保護するために設計された一連の規則や規制を遵守する必要があります。

英国の金融行動監督局（FCA）

キプロス取引会（Cy）

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）

知っておくべき用語

原資産-ブローカーで保有しているCFDポジションの価格を取得するために使用される資産。

リスクエクスポージャー-CFDポジションのサイズ、すなわち保有している特定の資産の現金価値。

レバレッジ-証拠金に関連するエクスポージャーのサイズ。$5，000を入金し、$10，000のビットコインを購入すると、レバレッジはx 2になります。

レバレッジ比率-上記のポジションは1：2のレバレッジ比率でレポートに示されており、ほとんどのブローカーは顧客の好みに応じてレバレッジ比率を調整することができます。

証拠金-CFDのレバレッジポジションを保持するために必要な資本の量。レバレッジ取引は証拠金で取引されます。

証拠金要件-レバレッジされたCFDポジションの価格が未実現の取引損失を生み出した場合、ブローカーはポジションを維持するために追加の資金を要求することがあります。

クローズアウト-証拠金要件を満たすためにこれ以上の資金を入金する意思がない場合、ブローカーはある時点でポジションを売却しますので、取引リスクを負いません。

損益-あなたの取引ポジションの損益。

未実現損益-オープンポジションの損益で、取引開始価格とライブ価格の差を使用して計算されます。

実現損益-クローズポジションの損益で、取引開始価格と取引終了価格の差で計算されます。

残高-株式とも呼ばれるブローカーに保有する資金の量は、すべてのオープンポジションを売却したときに保有する現金です。初期入金オープン取引に使用された+オープン取引の価値+/-実现としてされます。

ロング-まだ所有していないCFD資産を購入するために、口座の現金で取引します。

ショート-まだ所有していないCFD資産を売却するために、口座の現金で取引します。

ロット-特定の資産の取引単位。

オーバーナイト手数料-レバレッジに基づいてアカウントに請求される手数料。あなたの資金が許すよりも大きなポジションを保持するためにブローカーから借りることに関連する手数料。

配当-株式と同様に、CFDを所有しており、配当日の前日にそのCFDを保有している場合は配当を受け取ることができます。

市場価格-CFDの形で保有されている資産の価格が、取引所で取引されている原資産の価格に従うことを保証するプロセス。

CFD取引のレバレッジ

レバレッジに関連するリスクは、余裕を超えて購入（または売却）することです。

非レバレッジ取引は、一定量の現金を同じ量の資産に交換することを含みます。例えば、500ドル相当のApple株を500ドルで購入するなどです。

1：5のレバレッジを使用することは、Apple株を$2，500購入することを意味しますが、証拠金として$500のみを使用します。レバレッジが取引の一部であるために利益が急速に変化した場合、ブローカーは証拠金として$500を保持します。

レバレッジの場合、価格の動きは損益に5 倍の影響を与えます。価格が10%下落した場合、最初の例では$50を失い、2番目の例では$250を失います。

現金では、レバレッジ取引は原資産の価格を10%変動させますが、あなたの資金は50%の打撃を受けます。あなたの残高は$500から$250に減少します。

CFD取引スキル

ストップロス注文

ストップロス注文はクローズアウトの自動注文であり、画面を見ずに取引のリスクとリターンを管理できます。

一定の損失が発生した場合、ストップ注文はポジションを売り、利下げ注文はクローズして利益をロックします。これらを使用するかどうかと価格帯を決定できます。

デモ口座

適切なブローカーを見つけたら、直接取引を開始したいと思うかもしれません。誘惑を避け、デモ口座で最初に練習を開始してください。経験豊富なトレーダーでさえ、新しい戦略アイデアをテストするときにデモ口座を使用します。あなたの現金残高を管理することは重要であり、初心者は操作エラーや取引エラーを排除する機会を提供する仮想資金で取引を開始することをお勧めします。

CFDと税金

1990年代に発明されたCFD（CFD）は、トレーダーがより効率的に市場に参入できるようにする手段です。英国では、SDRT（印紙税準備税）は、株式購入にかかる手数料であり、ポジションの価値の0.5%として計算されます。

それはあなたが住んでいる国/地域に大きく依存します。しかし、従来の方法ではなくCFDを使用して株式を購入する利点の1つは、SDRT手数料が損益計算書から削除されることがあることです。

CFD取引の戦略

CFD取引のメカニズムをマスターしたので、効果的な取引戦略を開発する時間です。 あなたが想像できるように、市場で取引する方法は無数にあります。

転売-小さな価格変動を利用するために設計された短期、頻繁な取引。

デイトレーディング-一晩保管しない。CFDトレーダーにとっての利点の1つは、資金調達手数料を支払う必要がないことです。

レンジ取引-価格が大きく上昇するにつれて売買する。

ペアリング取引（1つの資産を売却し、別の資産を購入する）は、一定の市場中立性を可能にします。

トレンドトラッキング-CFDは、市場のモメンタムに従うことを目的とした長期投資目標、中長期ポジションを達成するために使用できます。

ファンダメンタルズ-資産の真の商業的適格性に基づいてポジションを取る。

裁定取引-金利レベルに基づいて通貨を取引する外国為替トレーダーの間で人気があります。

テクニカル分析-過去の価格データを使用して将来の動きを予測します。

コピー取引-他のトレーダーの取引決定を受け入れ、あなたの口座に適用します。

ソーシャルトレーディング-他人のアイデアを広く借りて、自分で取引する。

戦略選択の鍵は、自分に合った戦略を見つけることです。戦略によってスキルが異なり、時間がかかるものもあります。さまざまなアプローチを研究する価値があり、デモアカウントで行うのが最善です。

最高のCFD取引プラットフォーム

CFD取引には一定の利点があり、そのうちのいくつかはCFD金融商品の動作方法に固有です。損失のリスクも高いので、適切なブローカーを選択することがより重要です。

価格は考慮されますが、見えない手数料を提供するブローカーの一部は他のサービスをほとんど提供しません。あなたのビジネスを最大限に活用したい場合は、教育および研究教材が重要です。

モバイルで取引したい場合は、高品質のモバイルアプリを提供するブローカーを選択してください。

トレーディングシグナルとトレーディングエントリーとエグジットポイントを提供するブローカーは、初心者に特に人気があります。

すべての条件を満たすエージェントを見つけることができます。このリストは、高品質のプラットフォーム、優れたカスタマーサポート、有用なリサーチ、費用対効果の高い価格設定を提供する規制されたブローカーを見つけるのに役立ちます。