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中国中免上半年净利或同比下降2% 各大行纷纷降其目标价

据港交所披露文件显示,中国中免于7月7日公布了其2023年半年度业绩快报。快报数据显示,上半年中国中免预计总营收为358.58亿元(人民币,下同);营业利润为49.47亿元;归母净利为38.64亿元;每股收益为1.87元。

据港交所披露文件显示,中国旅游集团中免股份有限公司(下称:中国中免)于77日公布了其2023年半年度业绩快报。快报数据显示,截至2023630日止6个月,中国中免预计总营收为358.58亿元(人民币,下同),同比增29.68%;营业利润为49.47亿元,同比下降6.6%;归母净利为38.64亿元,同比下降1.87%;每股收益为1.87元,去年同期为2.01元。

中国中免业绩快报

对此,花旗发布研究报告称,中国中免公布上半年初步业绩,预计收入同比增长30%358亿元,这意味着次季收入同比升39%151亿元,同时还表示公司收入复苏速度慢于预期。

花旗表示,中国中免毛利率已步入正轨,次季收入环比升3.67个百分点至30%,而公司最近将积分奖励计划更改为减少会员福利,也表明了公司集中于平衡盈利能力和规模,预计这将会支撑下半年利润率的持续复苏。故花旗将中国中免的目标价由243港元大幅下调至183港元,评级维持“买入”。

此外,建银国际也发布研究报告称,中国中免业绩快报显示上半年净利润同比下降约2%38.64亿元,仅达到 该行及市场预期全年纯利的约37%40%,但中免次季收入增长为39%,带动纯利增长14%,较首季收入增长24%及纯利下跌10%均有所改善。

建银国际预期,次季表现向好是由于疫情重新开放后,客流有所回升,以及2022年第二季度基数较低所致。该行重审中国中免下半年销售加快的预测,并表示前往海南的游客数量及国内机场客运量增加,故该行憧憬随着销售持续复苏,公司会将发展中心转向提升盈利能力,预期下半年利润率将有所提高。最后,建银国际将中国中免目标价由197港元降至155港元,以反映汇率影响,但维持其“跑赢大市”评级。

 

 

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