Broadridge 与 Boring Money 携手为资产管理公司提供消费者责任解决方案
这项合作将 Broadridge 的价值报告、费用和业绩数据与 Boring Money 的终端投资者人口和认知数据结合在一起。
金融数据和洞察力企业 Boring Money 与全球金融科技领导者 Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR) 合作,为资产管理公司提供单一数据源和洞察力,将产品分析与消费者视角相结合,全面满足英国消费者责任法规的要求。
“Broadridge 和 Boring Money 的合作正是市场所需要的,可以帮助资产管理公司满足消费者责任法规的要求,也符合Broadridge为满足监管需求提供数据驱动型解决方案的战略,"Broadridge 分销洞察业务治理、风险与合规服务副总裁 Devin McCune 说。"合并后的产品将提供对终端投资者的产品认知、使用和情绪的洞察,并结合量化指标,为资产管理公司和基金董事会创造最全面的解决方案。”
"目前,资产管理公司很难找到他们需要的信息,只能依赖分销商提供不完整的数据集。Boring Money 首席执行官 Holly Mackay 表示:"此次合作的目标是提供终端客户和产品的清晰图景,并将信息与同行进行比较,使资产管理公司能够向董事会提供独立来源的数据,同时专注于可操作的改进。"我们很高兴能与 Broadridge 合作,结合我们各自的洞察力,提供一个既能帮助资产管理公司满足其要求,又能保护英国零售投资者的解决方案"。
此次合作将Broadridge的价值报告、费用和业绩数据以及咨询服务与 Boring Money 的终端投资者人口和认知数据结合在一起,使资产管理公司能够更好地了解并服务于通过中介机构购买其基金的零售投资者。由此产生的解决方案为资产管理公司和基金董事会提供了无与伦比的整体视角,将英国基金发行和监管合规方面的定量和定性信息联系起来。
Broadridge 的监管解决方案范围广泛,从美国早已确立的 15c 要求到英国的价值评估,并将支持即将出台的爱尔兰和欧洲要求。Broadridge 的综合能力包括为共同基金董事会提供服务,这些董事会需要评估其基金在成本和绩效方面的合理性,还包括通过分销商反馈模板 (DFT) 支持数据共享,这有助于支持资产经理履行其消费者理解和消费者支持义务。
Boring Money 帮助资产管理公司了解他们的最终客户,了解他们的产品为客户提供了多好的服务,并证明他们是否提供了公平的价值,是否支持了散户投资者所说的他们想要的结果。Boring Money 自 2019 年以来一直在为资产管理客户采集消费者数据,并可提供有关客户人口统计、财富、时间范围、风险偏好等方面的见解。
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