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现代汽车印度公司即将IPO 采用要约出售形式

现代汽车不会在本次IPO中发行新股。

108日,知情人士透露,现代汽车(印度)的首次公开募股将于下周正式接受认购,定价在每股1,8651,960卢比(2223美元)之间,总估值高达190亿美元。本次公开募股或将成为印度年内规模最大的股票发行。

本次现代汽车在印度的公开募股,将是该公司在韩国以外的海外市场首次上市。在印度市场,现代汽车的公开募集,也是2003Maruti Suzuki上市以来,首次再有汽车制造商在印度上市。Maruti Suzuki成立于1981年,是印度政府和日本铃木汽车的合资公司,是印度最大的汽车生产商之一,也是印度汽车工业的先驱之一。

知情人士透露,现代汽车已经选定了花旗、摩根大通、汇丰证券、科塔克-马恒达资本以及摩根士丹利等投行担任IPO顾问机构。

知情人士还称,首次30亿美元的公开募股将于1014日面向大型机构投资者开放认购,并在1015日至17日期间邀请散户和其他类别的投资者投标。按照区间上限估计,该公司的估值大约为190亿美元,其股票将于1022日在孟买正式上市交易。

值得注意的是,现代汽车不会在本次IPO中发行新股,而是采用要约出售 (Offer for Sale, OFS) 的方式。

今日,在监管文件中,现代汽车表示,将出售其持有的现代汽车(印度)1.42亿股股份,用于后者的IPO在出售相关股份之后,现代汽车仍将持有现代汽车印度公司6.7亿股,或82.5%的股份。目前,首次公开募股定价的指示性范围尚未最终确定。

930日,现代汽车刚刚创下了历史上最重要的里程碑,全球汽车累计产量达到1亿辆。自成立以来,现代汽车仅花费57年时间就取得了这一瞩目成就,成为了全球汽车行业发展最快的公司之一。

今年二季度,现代汽车创下有史以来最高的季度收入,同比增长6.6%,达到45.02万亿韩元。同时,营业利润同比增长0.7%,达到4.28万亿韩元,同样是其最高的季度业绩,营业利润率为9.5%其净利润(包括非控股权益)增长24.7%,达到4.17万亿韩元。

二季度,现代汽车全球销售了192,242辆电动化车型,包括混合动力汽车、插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车,与去年同期相比共增长了0.2%其中混合动力汽车销量122,421辆,同比增长26.4%,纯电动汽车58,950辆,同比下降24.7%

现代汽车预计,随着纯电动汽车市场增长放缓,混合动力汽车需求在短期内将保持强劲。从长远来看,现代汽车预计纯电动汽车需求将引领环保汽车市场。

现代汽车还表示,明年年初将推出首款印度制造的电动汽车,并从2026年开始,推出至少两款为印度市场量身定制的燃油车型。

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