この5,000億ドルのAIイニシアチブとは？

トランプ大統領が発表したAIイニシアチブ“Stargate”は、総投資額5,000億ドルで、オラクル（ORCL）、オープンAI、ソフトバンクが主導している。このイニシアチブは、特に中国からの技術競争圧力の下で、世界のAI競争における米国の地位を強化することを目指しています。

最初の1，000億ドルは、データセンターの建設、AIコンピューティング能力の強化、関連インフラの開発に直ちに投資される予定です。残りの資金は、今後4年間にわたって段階的に投資され、長期的な開発を継続します。テキサス州で最初のデータセンターの建設が始まっており、即座に着陸する計画であることが示されている。

ホワイトハウスの声明で、トランプ氏は、この計画は技術的なブレークスルーであるだけでなく、米国がAIインフラで“はるかに先を行く”ことを目的とした“グローバル競争戦争”でもあると強調した。

オラクルの株価が上昇する理由は？

このAIイニシアチブの中心的な推進者の1つとして、オラクルの市場パフォーマンスはすぐに後押しされました。発表後、同社の株価は市場前取引で9%近く上昇し、最終的には約7%で閉じました。投資家は、オラクルがAIインフラストラクチャの重要なプレーヤーであり、将来的に安定した市場シェアと長期的なリターンを達成できると楽観的です。

ウェッドブッシュのアナリストDan Ives氏は、このイニシアチブは米国における大規模なAI投資の波を表しており、主要プレーヤーの1つであるオラクルは間違いなく最も直接的な受益者の1つであると述べた。市場では、この計画のさらなる進展により、オラクルの収益構造は従来の事業からAIインフラ分野に移行し、将来の成長余地は大きいと予想されています。

他のAI関連ユニットはどうですか？

Nvidia（NVDA）の株価は、AIコンピューティング専用チップを提供するために2.7%上昇し、高性能チップの需要に対する自信を示した。また、マイクロソフト（MSFT）とアームはそれぞれ1.1%と5.5%上昇し、堅調に推移した。

サーバメーカーもこのプログラムの恩恵を受け、Dell（DELL）は4.3%、Supermicro（SMCI）は2.7%上昇しました。AIデータセンターのインフラ需要が急増する中、今後の受注が大幅に増加すると予想されます。

AIデータ分析会社のPalantir（PLTR）も2.2%上昇し、AIサービス関連産業チェーンへの期待が高まっていることを示した。

エネルギー会社が恩恵を受ける理由

AIコンピューティングに必要な大規模データセンターには、安定したクリーンなエネルギー供給が必要であり、原子力発電会社のVistra（VST）が大きな恩恵を受けています。Vistraの株価は3.8%上昇し、過去12 ヶ月間で4倍以上に上昇し、データセンターアプリケーションにおけるクリーンエネルギーの需要を強調しています。

AIコンピューティングのエネルギー消費が高いため、エネルギー効率や環境保護政策の要件を満たすために、より多くのデータセンターが再生可能エネルギーや原子力に移行すると予想されています。これは、エネルギー企業、特に原子力供給者に新たな成長ドライバーを提供しています。

今後の市場動向は？

ウェッドブッシュのアナリストDan Ives氏は、この5，000億ドルのAIイニシアチブは、米国のAI投資の波の始まりに過ぎないと考えています。今後数週間で、AIインフラストラクチャへの投資拡大や新技術の開発など、より多くのハイテク企業が同様の計画を発表する可能性があります。これは技術部門にとって非常に良いニュースです。特に、チップメーカー、データセンターサービスプロバイダー、サーバーベンダーなど、AIインフラに密接に関連している企業は、今後数年間で市場の焦点となる可能性があり、投資機会は見逃せません。