東南アジアで2番目に大きな自動車市場であるマレーシアは、強力な経済成長による消費支出の増加により、2023年第2四半期の自動車市場規模で同地域最大の市場であるインドネシアに迫っています。

先ごろ、マレーシアはタイを上回り2位となり、成長を続ける中でインドネシアとタイ市場が縮小する傾向が見られ、東南アジアの新興市場において自動車業界に大きな変化が起きていることが反映されています。

インドネシア、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムの5カ国の自動車産業団体が発表した販売データによると、4月から6月までのマレーシアの自動車販売台数はインドネシアよりわずか8,134台少ないだけで、これは1月から3月までの差と同じである。 2023 年には 89,474 台という大幅な進歩が達成されました。

マレーシア自動車協会によると、同国の第2四半期の自動車販売台数は前年同期比8%増の184,702台であり、国産ブランドのペロドゥア（Perodua）とプロトン（Proton）が主な貢献を果たしています。

この期間中、マレーシア経済も同時に成長を遂げ、年間成長率は5.9%に達しました。

公式データによると、1.7～2.0％の低インフレを背景に個人消費が引き続き堅調で、対米ドルでのリンギ高が自動車などの高額商品の購入を検討する消費者を支援した。

プロトンとペロドゥアは、競争力のある価格設定で広く人気を集めており、一方でマレーシア政府は外国車両に対する高額な輸入税、消費税、販売税を課すことで国内ブランドを支援しています。ペロドゥアは手頃な価格、高い信頼性、ダイハツやトヨタとの提携による強化されたモデル、アフターサービスの充実、定期的なメンテナンス、高い燃費効率などで恩恵を受けています。

電気自動車（EV）とハイブリッド車が販売の成長を牽引しました。1月から6月までのEV総販売台数は10,663台で、前年同期の2.4倍に達し、ハイブリッド車の総販売台数は11,722台で、21.8%増加しました。

セランゴール州シャーアラムにあるBYDの販売担当者ヴィンセント・ウォン氏は、第2四半期のEV販売が「予想を上回った」と述べました。

1月から7月までの期間に、BYDのシール（Seal）とアット3（Atto 3）はそれぞれ2,062台と1,990台を販売し、マレーシア市場でトップを占めています。テスラのモデルYとモデル3はそれぞれ1,794台と1,599台でその後に続いています。

ホンダ・グレンマリーショールームのディーラーであるラスマン・アブドゥッラ氏によれば、ハイブリッド車の需要は今年上半期に急増し、約30%の成長を遂げました。

「ホンダのハイブリッドモデルの受注が積み重なっており、HR-V、CR-V、シティが特に人気です。2024年初頭から需要は異常に高く、第2四半期と第3四半期にわたる予約注文も増加し、需要は年末まで続くと予想されます。」と彼は語っています。

トヨタのカローラクロスハイブリッドは依然として最も人気のあるモデルで、3,869台を販売しました。次いでホンダのHR-Vハイブリッドは2,750台を売り上げました。全体的に見て、ホンダはハイブリッド車分野で圧倒的なシェアを占めており、シティ、CR-V、シビックが好調です。

マレーシアの東南アジア自動車市場における台頭は、インドネシアの自動車販売の減速も一因となっています。インドネシア自動車工業会によると、同国の第2四半期の自動車販売台数は前年同期比で14%減少しました。この減少幅は第1四半期の24%より小さかったものの、2023年7月以降、月間販売台数は13ヶ月連続で前年同期比で減少しています。

インドネシア北ジャカルタにある日本車ディーラーの販売アシスタントであるソラヤ氏によると、インフレへの懸念が新車購入を躊躇させているとのことです。インドネシアの今年のインフレ率は3%未満に抑えられているものの、2022年末から2023年初めにかけては5%前後で推移していました。さらに、顧客はガソリン価格の上昇やメンテナンスコストの増加にも懸念を抱いています。

同協会の副会長であるジョンキー・スギアルト氏は、「現在の政策金利（6.25%）の高さやインドネシアルピアの対ドル安が消費者の購買力を抑制している。」と述べました。

EV、特に中国製品は、日本車と激しい競争を繰り広げています。しかし、ジョンキー・スギアルト氏は、「ガソリン車からEVに切り替えを検討している消費者にとって、依然として価格は問題であり、充電ステーションなどのインフラの不十分さも無視できません。」と指摘しています。

一方、タイの自動車市場も低迷しています。タイ工業連盟のデータによると、第1四半期の25%の減少に続き、第2四半期の自動車販売台数も前年同期比で24%減少しました。2023年6月以来、月間販売台数は14ヶ月連続で前年同期比で減少しています。

タイ工業連盟自動車クラブのスポークスマンであるスラポン・パイシッパッタナポン氏は、「今年上半期の自動車販売の減少は、国内販売の減少によるものであり、これは消費能力の弱さを反映していますが、輸出は引き続き成長を維持しています。」と述べました。

消費を抑制しているもう一つの要因は、高い家庭債務（GDPの91%）により、タイ銀行が今年の中頃に自動車ローンを引き締めたことです。

その後、タイ工業連盟は今年の国内および輸出の自動車販売予測を従来の190万台から170万台に引き下げました。2023年には、タイは合計で184万台の自動車を生産しました。