美的集团拟于9月17日赴港上市 或为今年最大IPO!
美的集团9月9日盘前于港交所发布公告,拟在香港开展首次公开募股(IPO)。
9月9日,美的集团盘前在港交所发布公告,拟在香港开展首次公开募股(IPO),全球共发售4.92亿股H股,预计募资达35亿美元。
公告称,在这4.921亿股H股中,香港公开发售占约5.0%(约2460.68万股),国际发售股份约占95.0%(约4.68亿股),发售价介于每股52至54.80港元,每手100股;预期H股将于2024年9月17日上市。这也意味着,一旦成功上市,美的或将成为今年港股最大的IPO项目。
美的的上市之路还算较为顺利。去年8月,美的集团首次宣布将赴港交所二次上市。10月,美的向港交所正式递表。今年4月,美的更新了发行申请,并在港交所网站刊登发行更新申请资料。今年7月,美的公告收到了相关备案通知书,准备正式上市事宜。
美的方面公告称,美的集团已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意遵照若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份,总金额约为12.56亿美元。
美的集团此次赴港IPO基石投资者包括中远海运(香港)、UBS AM(Singapore)、国调基金二期、Golden Link(比亚迪的全资子公司比亚迪(香港)全资拥有)、Splendor Achieve Limited等。
招股书提到,美的集团是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。
公开资料显示,按照2023年销量及收入计,美的集团是全球最大的家电企业,按销量计市场份额为7.9%。于2023年,按销量计,美的集团在家用空调、洗衣机、冰箱以及厨电及其他家电领域均跻身全球前三名,市场份额分别为23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期,按零售额计,美的集团在这四个领域亦位列全球前三, 市场份额分别为21.1%、12.5%、7.7%及4.6%,其中,美的集团在家用空调和厨电及其他家电领域位居第一。
按照2023年产量计算,美的集团的家电压缩机业务在全球市场排名第一,市场份额为30.3%。按照2023年收入计,美的集团是中国内地最大(市场份额14.3%)、全球前五(市场份额6.6%)的商用空调提供商。美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一,2023年重载机器人销量和收入排名第二,市场份额分别为18.6%及17.9%。
招股书还显示,2021年、2022年、2023年及2024年截至4月30日止四个月,美的集团收入分别约为人民币3433.61亿元、3457.09亿元、3737.10亿元、1457.80亿元,同期年度/期内利润分别约为290.31亿元、298.12亿元、337.47亿元、136.46亿元。
美的集团表示,展望未来,公司将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。“我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务,将其打造为我们增长的重要引擎,同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。”
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