周一晚间，波音公司宣布将发行1.125亿股普通股，以及价值50亿美元的存托股份。

普通股的发行价为每股143美元，这一发行价比波音周一的收盘价150.69美元低约5%。以143美元这一数字计算，出售普通股就为波音获得近160亿美元的资金。再加上存托股份，波音预计将从次股票发行中集资约210亿美元。

PJT Partners为波音此次发行的财务顾问，高盛、美银证券、花旗和摩根大通则担任牵头联席账簿管理人。根据波音的声明，普通股发行预计将于2024年10月30日结束，存托股份发行预计将于2024年10月31日结束。

波音表示，打算将发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还债务、增加营运资本、资本支出以及为公司子公司提供资金和投资等。

在公司陷入动荡之际，波音需要筹集资金来维持其投资级评级，并在罢工结束后为其生产增长提供资金。

自9月中旬以来，约有3.2万名波音的机械师举行罢工，导致公司每月损失10亿美元。当前罢工已进入第七周，已经严重影响了该公司的主要“摇钱树”737Max客机的生产。

上周，波音报告第三季度亏损了60亿美元，是疫情以来最大的单季亏损金额。该公司预计，第四季度将使用约40亿美元现金，这将使其全年自由现金流出达到约140亿美元。

标准普尔本月早些时候警告称，如果波音公司的现金余额低于100亿美元的目标，或者该公司必须增加杠杆来偿还债务，其评级将被下调。

除了标普，穆迪和惠誉也发出类似降级警告。当前，三大国际评级机构对波音的评级为投资级的最低水平，也就是说，波音距离跌入“垃圾级”仅一步之遥。

值得注意的是，如果上述三大国际信用评级机构中有两家将评级下调至垃圾级，那么波音将成为美国有史以来最大的被剥夺投资级评级并加入垃圾债指数的企业借款人。

不过，在波音的最新股票发行计划出来后，惠誉指出，波音的股权融资将为其流动性提供支持并缓解降级风险。

虽然发行股票能为公司解决燃眉之急，但是波音的首席执行官Kelly Ortberg却不打算仅限于寻求外部融资来帮助公司渡过难关。

近段时间，在Ortberg的带领下，波音一边精简组织结构，在全球范围内裁员裁员10%；另一边还在考虑进行业务的重组和精简。据了解，Ortberg已启动对波音全部业务的评估行动，预计将于年底前完成。